...
盛唐洛阳，户部仕郎千金叶远安好打不平，在一起花魁被杀害中，误打误撞结识了英勇的捕头赵澜之。两人携手破案，相识相知。远安从集市上救了一个身份神秘的失忆男子穆乐，收为家仆，岂料一根筋的穆乐对自己绝对忠诚，渐渐萌发爱恋痴念。在罗天洞、景王府等案件中，三人配合紧密，屡破奇案，并挫败了隐藏于这些案件背后的国师天桥夺取至宝九星念珠的阴谋。天桥之徒明慧郡主爱上澜之，以远安性命胁迫澜之成亲。远安倍感失落，赌气要嫁给穆乐，却被穆乐误会。穆乐伤心之余，发现自己竟是异域落难王子，于是盗走刻有奇门异术的九星念珠，回国复仇。远安和赵澜之、明慧追踪而来，四人携手平定了祸乱，他们也因此找到了真爱所在。
唐三藏法师圆寂，留下一串刻有上古九族精妙法术的九星天珠，两个随侍弟子天桥与天枢为抢夺天珠大打出手，引发慈恩寺大火，众师兄弟死伤无数。九枚天珠散落，天桥因抢救三藏法师灵骨有功，又向皇上献计献策，助唐军在战斗中取得大捷，被封为大唐国师，主持重修慈恩寺，天桥却不知去向。 一队走私的商人在途中发现一个身体强壮不明身份的人(郑业成饰)晕倒在地，遂带在身边充当苦力。洛阳县衙捕头赵澜之(张雨剑饰)例行检查运米船只，发现船老大脸色苍白，虽手下检查无异，但他敏锐地观察到船只吃水浅有异样，命令手下搜查时遭到船上人员持刀相拒，打斗中他发现，有一个带锁链的人力气很大武功高强，与自己较量也不落下风，还有一个蒙面人与自己交手中被自己所伤，最后蒙面人拉着带锁链人跳船逃跑。重新检查船只，赵澜之发现了违禁运输品阿芙蓉，是一种类似毒品的药物。与属下交谈中，他得知不远处的那艘外表华贵的大船叫千端阁，号称是富商贵人的销金窟，据说里面有一个叫如月的姑娘舞蹈技艺天下第一，可惜前几天死了。 户部侍郎千金叶远安(吴倩饰)骑马出行，在街上她看到一个奴隶模样的人像是很饿，就拿馒头给他，却被人当场打掉还责罚了那个奴隶，远安上前与打掉馒头的人对质，让他把买卖文书拿出来，两人的争执引得众人都来围观。拥挤的人群碰倒了杆子砸到了远安的马，受惊的马奔跑起来，远安见状怕马伤害他人，就飞身上马想要控制住它，没想到这匹受惊的马很难控制，那个奴隶看到给自己馒头的好心人遇到危险，就甩开拉着他的人，冲过去拦下惊马。赵澜之和手下正在寻找手臂上有图案的神秘人，见此情景，赵澜之也飞奔过去救人，最后，奴隶拦住了惊马，澜之则抱住了跌落的远安。
看到澜之和远安都十分关心自己的冤情，小玉又把她所知道和看到的事情都讲给他们听，明月姑娘在临死前一段时间好像得了怪病，整天无精打采的，有一天她还在明月的屋里发现了一个怪人。远安让澜之给她时间去找证据，澜之看到了远安的坚定，也知道此案必有冤情，就提出以三天时间为限，远安答应但提出一个条件，想要去查看明月尸首。
奴隶把远安背回家，仍然对远安有所抵触，远安让石头到厨房给他拿羊肉来吃，这种对抗的情绪稍有缓解，但听到远安说他是从鬼市上买来的，他放下吃的拔腿就跑，正巧小玉经过，吓得大叫，指着他对远安说，他就是在船上看到的那个黑影，远安记在心里。
澜之带小玉返回县衙，知县看到后上来对澜之献媚，与之前对澜之的横眉冷对截然相反，就是因为他听到了澜之是天后的钦差大臣，日后必定前途无量。
澜之看到姜忍胳膊上的刺青，用刀逼住姜忍，质问他就是制毒贩毒的幕后指使，先是栽赃贤雅，然后又要杀人灭口。姜忍回答是又怎样，明慧听到后跑过来确认，澜之再出判断，认为明月也是姜忍所杀，姜忍回答，怪明月看了不该看的东西，才引来杀身之祸。明慧想救姜忍，让姜忍劫持自己，但姜忍不肯，把郡主打昏后放在一旁，与澜之打斗中故意漏了一个破绽，被澜之一剑刺穿了胸膛，临死前姜忍叫道，你们一个都跑不了。随后，贤雅好像看到了明月在叫他离开，就跟着走了过去，空气中弥漫着怪异的香气，当场所有人都像是中毒一样，眼看都要窒息而死，穆乐用水浇灭了蜡烛，大家都清醒过来。澜之打开蜡烛，原来里面都被人放置了野生的阿芙蓉。
叶府一个下人品性恶劣，经常偷看丫鬟洗澡，一天被远宁抓到后，远宁让他去办一件事，因为他看穆乐不顺眼想要栽赃穆乐。这个下人按照远宁的吩咐把穆乐引到了他自己偷看洗澡的地方，结果穆乐被一群丫鬟围着追打，远安看到后阻止。这时，远安后娘前来，说自从穆乐来到府上就总是丢东西，要将穆乐责罚并赶出府去，远安见状说要是责罚也得自己动手，她让穆乐跪下，看着远安半天不肯动手，远安后娘拿起远安手中的藤条向穆乐打去，远安求情未果，穆乐被赶出叶府。
澜之查看现场，发现宫中守卫森严，外人很难进入，内部人员作案的可能性很大，便询问李公公最近有没有手下告假或是行为异常。李公公的手下说，有一个叫曹毅的小太监前几天请假，至今都没有回来，于是澜之把查案的突破口放在了曹毅身上，找到他就一定能找到破案的线索。
远安看着手里的木头，想到一定是那个蒙面女人做了手脚，可是一切已经于事无补，被霍阳给抓进了地牢。霍阳请示明慧是不是把远安、穆乐和远宁一起结果了，明慧表示暂时不要，因为她还在等一个人，她让霍阳发信号通知牢里的人按计划行事，看到了所发信号，之前被澜之抓住的卖赃物的老周吐口交待，引诱澜之带他前往罗天洞。澜之带着手下在老周的指引下来到河边，霍阳带人乘船前来，救走了卖赃物的老周，他还施法术让澜之手下遭受重创，澜之命令手下先回去，告诉他们如果明天这个时候自己还不回来，就带人围剿罗天洞，自己则冒险进入罗天洞。澜之刚上河岸，就遭到了霍阳带人的围攻，问到澜之此行的目的，澜之直言自己为了找蕉下图，霍阳告诉他这里的确有蕉下图，带着他进入了罗天洞。霍阳把澜之带到台上，对大家公布了澜之的身份，之后他让人将远安姐弟和穆乐蒙面带了上来，还告诉他们三个是盗墓贼，只要赵澜之砍掉三人的头就将蕉下图送给他。澜之发现远安她们的身份，想救她们出去时却被关进了铁笼子。霍阳告诉众人要表演浸铁笼的节目，当众把四人沉入水潭，关键时刻，穆乐再现神力，徒手掰开铁笼，救出了远宁和远安，在救澜之时却已经来不及了，澜之和铁笼一起沉入水里。
天后的寿宴正式开始，天皇给天后敬酒感谢她这些年来尽心尽力，辅佐自己治理江山。国师前来祝寿，特意献上精心炼制的月华丹给天后。远安后娘让叶大人去问候刚回朝的刘将军，没想到刘将军根本没给他面子，带着妻子转身离去，叶大人非常尴尬，再加上远宁不合适宜的讲话和叶夫人的抢白，叶大人只能生气地喝着闷酒。天后看到天皇钟情于舞姬们的表演，却对自己不是太上心，就借口回了寝宫。天后让身边婢女将国师送的月华丹埋到太宗种的月桂树下，留下婢女说起了自己年轻时的往事，突然想起了自己入宫后一直带在身边的蕉下图，婢女说已经拿去修理卷轴了，她让婢女去将蕉下图拿回来，这样她就会时常回忆起当年的那段时光了。李公公见天后让婢女来拿画，而赵澜之始终未到，知道自己时日无多了，就准备去向天后说出实情，以死谢罪。就在这时澜之及时将画送了过来，李公公发现装裱蕉下图的纸张好像换过了，但是时间紧迫，他只能将画交给婢女，暗地里期望自己老眼昏花了。
天后向众臣展示那幅画卷，众臣被面前十三县难民流离失所的景象所惊呆，天后当场责咎户部尚书司马骏失职，即日起去职查办，叶大人因之前上过为民请愿的折子，被天后提升为户部尚书，处理十三县难民的善后事宜。天后留下叶大人，告诉他之所以把处理十三县难民的事交由他处理，还因为他有一个好女儿，接着把远安叫了出来，对叶大人说远安聪明能干，还救了自己。天后让叶大人先走，留下远安告诉她，年轻时候喜欢什么人就要勇敢去追求，不要等日后后悔。
那个乞丐告诉澜之，行凶者根本就不是人，像鬼一样，还没有脸。水月看着镜子里面自己的脸，满意地笑了笑。穆乐按照约定时间来到河边，只看到一个穿着蓑衣的老人在钓鱼，水月和丫鬟远远地看着穆乐，水月告诉婢女，她要放长线钓大鱼。
澜之问起穆乐，远安说她已经成全穆乐和水月小姐了，澜之说远安举手投足已经有大家闺秀的模样，他更喜欢现在的远安。远处的明慧看到澜之跟远安亲密的样子，心情有些不爽。远安今日参加的是城中所有名媛的聚会，聚会上郭夫人当众宣布，谁的花艺插得好，就将一盆极品兰花送给她。澜之以为之前的插花是远安自己做的，鼓励远安参加比赛去展示自己。明慧故意激怒远安，让她上台进行插花比赛，结果不出所料，明慧获得大家的认可，顺利拿到了那盆兰花。几个官宦小姐嘲笑远安上不了台面，远安听到后很气愤，想要教训那几个女子，明慧看到后，故意让人给澜之报信，让澜之误会远安，澜之狠狠训斥了远安一顿，远安不满澜之不分青红皂白就斥责她，生气地走了。澜之觉得自己也有些过分，他回去拿走了远安做的插花，明慧看到后内心有些醋意。
远安跟踪穆乐来到南景王府，看到小可把穆乐偷来的药都吃了，抑制不住内心的愤怒，推开门质问穆乐和小可，问穆乐把锒铛弄到哪里去了，穆乐告诉她只是拿了药，不知道铃铛的去处，小可怕远安泄露她的秘密，让穆乐赶紧杀了远安，穆乐不肯，小可拿东西上前欲打远安，撕扯中小可塞进远安口中一粒毒药，告诉她没有解药的话，不过一个时辰她就会冰冷死掉，穆乐让小可赶快拿出解药，小可不肯还拿出另外一颗毒药想考验一下穆乐，没想到穆乐毫不犹豫地吞下了，小可看到穆乐这样对待远安，气得离开房间并放下铁栏杆，告诉穆乐解药只有一颗，他们俩谁杀了谁就能获得那颗解药。
澜之到南景王府吊唁，看到水月穿着的裙子和鞋有些奇怪，出门时被远安装扮成的道士撞了一下，远安急忙借故躲避，澜之却一眼认出远安，随即跟了出去。水月叹息果然是人走茶凉，她不能世袭，所剩家产不多，来拜谒的人又少，谁还会把南景王府放在眼里。澜之在后面跟踪着远安，远安在前边大摇大摆地走着，似乎没有发现这一个“尾巴”。远安上了茶楼，澜之也跟了上来，询问她把穆乐和小可藏到哪里去了?远安不肯说，澜之用刀把她逼住了。
澜之清楚明慧对自己的恨意，所以对明慧讥讽自己并不在意，反问她与水月之间是什么关系，明慧一番说辞天衣无缝，让澜之也无话可说。明慧骑马想要离开，没想到马遇到蛇后受惊带着她摇摆地跑着，明慧怕澜之起疑就没施展武功，在她从马上即将掉落之际，澜之跑过去救下了他。澜之在救下她的瞬间，觉得明慧很像在罗天洞的那个蒙面女子。 国师天桥召见明慧，指责她虽得到天珠却但差点中计，对她进行了责罚但并未深究，明慧问起天珠的上刻着的阴文和阳文的秘密，国师进行了解答，并通过已有的五枚天珠指引明慧知晓了第六枚天珠的下落。 远安和天枢、穆乐一起喝酒，天枢喝多了睡倒在桌子上，远安说他又得睡上几天几夜才会醒，于是她带着穆乐出了地库，接着她把腰牌还给了穆乐，穆乐让她以后不要再把自己送人了，一阵清风吹过，穆乐摘下落在远安头上的花瓣，气氛一时有些暧昧。 天枢醉酒醒来，突然想起换皮之术来自于天珠，就想起师傅曾经跟他所说的话，法术本是智慧和经验的结晶，只有使用的人有善恶之分，如果放在善良人的手里就可以救死扶伤，他想起散落的五枚天珠有一颗在洛阳出现，知道自己可能又会与师兄见面了。 叶大人年轻时候曾有过一段铭心刻骨的爱情，与宫里的彩戏师小秀相爱并怀有一个孩子，但小秀为了不给他惹来祸端，就放弃了宫里的活计独自离开并抚养了这个孩子。孩子长大了，却经常被人欺负，说他是个没爹的孩子，所以他从小就对能有一个有权有势的爹有一种渴望。有一日，听到传告叶大人已经升任户部尚书，小秀想起了年轻时的经历，告诉孩子他爹是一个大户人家的老爷，并说出年轻时与叶大人熟识，孩子猜出这个叶大人可能就是自己的爹，就给小秀留了一封信后自己前往洛阳寻找亲爹。 来到洛阳的这个孩子历尽磨难，来到陌生的地方，举目无亲，在赌场偷钱遭到远宁带人的毒打，在街上跟小孩子抢吃的被穆乐阻止，下雨天连避雨的地方都没有，甚至有时候连乞丐都不如，他有时候想还不如在家，毕竟有娘照顾，还有红薯和咸鱼可以吃，但在这里一切都是陌生的，终于功夫不负有心人，经过一个老乞丐的指点，经历坎坷的他终于找到了叶大人，拿出手中的信物，叶大人也相信这个叫他爹的人一定就是他和小秀生的儿子，不免有些激动和庆幸。
叶大人看到欢哥拿出人偶，更加相信这个孩子就是自己跟小秀生的，追问小秀现在何处，欢哥跟叶大人提到小秀虽然每日思念他，却不愿意给他添麻烦，一个人把他抚养成人，靠养蚕和卖人偶度日，生活过得也很拮据，听闻这些事情后，叶大人更是十分感慨，决定先把欢歌带回叶府，让他认祖归宗。当马车行至老乞丐所在地点时欢哥看到了老乞丐的身影，就向叶大人要了一些散碎银两，下车后来到老乞丐身边，告诉他自己找到了亲爹，并带着高傲羞辱的姿态将银两扔到了老乞丐的身上，气的老乞丐说不出话来。
澜之听到欢哥说自己的父亲是叶大人，追问他到底他是何人，因为叶府的子弟他都熟悉，欢哥说他是叶家的长子，被澜之手下当成了骗子，澜之却觉得欢哥眉宇之间像极了一个人。
郭夫人待郭将军走后查看人偶，发现了一枚珠子，她怀疑就是明慧要找的天珠，想要拿走，考虑了一下又放回人偶衣服里。
明慧诱导小秀说远安和澜之合谋将欢哥害死，小秀下决心要给欢哥报仇。
穆乐给远安找来桑叶，她吃的很香，还分给穆乐吃，但是她还是不记得自己是谁，穆乐给她讲述以前跟自己在一起时的经历，说她是自己见过的最好的姑娘。远安突然间奇痒无比，穆乐把她绑了起来，她渐渐昏睡过去。睡梦中的远安又要水喝，同样喝过水之后的远安把穆乐当成了澜之，抱着他又是一通诉说，穆乐没办法只能把自己当成了澜之，远安告诉他，他的命对于自己非常重要，穆乐听后心里却不是滋味。穆乐问远安，有个人你还记得吗?就是穆乐，如果他死了，他的命重要吗?你会在乎他吗，远安说当然在乎，她说喜欢跟他出去玩，喜欢看他喂马，穆乐问她喜欢他吗，远安说不告诉他，穆乐心里好受了许多。
