
元朝末年,群雄纷起,武林动荡。江湖传闻,得到屠龙刀倚天剑者,可以成为武林至尊,号令天下,莫敢不从。一时间风云四起,引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺,几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋,最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫,双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后,机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”,成为了明教教主。 张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意。然而,看似柔弱的周芷若,却是个十足的“腹黑女”,她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密,不惜杀害殷离,陷害赵敏。张无忌虽看清了周芷若真实面目,但仍割舍不下她。其后,张无忌化解了武林种种恩怨,辞去教主之位,与赵敏寄迹蒙古。

元朝末年,群雄逐鹿,武林动荡不安,江湖中流传着“武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从,倚天不出,谁与争锋”,的传说,武林中人对屠龙刀和倚天剑都趋之若鹜。

张翠山质问殷素素是否认识俞岱岩,殷素素只好跟张翠山坦白一切,让张翠山跟她进船舱内,听她解释一切。殷素素先把自己身上被射中的少年梅花镖给张翠山看,说明她当日把俞岱岩交给都大锦,还一路暗中护送,因为怀疑接走俞岱岩的人不是真正的武当六侠,只能赶去救俞岱岩。殷素素救俞岱岩之时,误中了梅花镖,不得不折返离开,让俞岱岩因此受了重伤。殷素素夜闯龙门镖局,正想质问他们之时,遇到了都大锦他们的袭击,她无奈只能痛下杀手屠都大锦满门。殷素素因为在去龙门镖局的路上,遇到张翠山教训都大锦,逼都大锦把运镖的两千两黄金拿出来救济灾民,让她对张翠山一见倾心。

张翠山与谢逊动手,想趁他逼谢逊出掌力之时,让殷素素出暗器制服谢逊,可谢逊却威胁要用掌力震断张翠山的经脉,让殷素素不敢出手。殷素素为救张翠山性命,只能答应谢逊的所有要求,替张翠山立誓,答应在岛上陪谢逊住上几年研究屠龙刀。殷素素立誓之后,谢逊与张翠山才不得不收手,可张翠山却还是埋怨殷素素,没有及时出手。

谢逊醒了过来,马上就寻找自己的屠龙刀,然后便拿刀试探周围的环境,张翠山只好及时提醒谢逊,是他们把谢逊救回来的。张翠山说明,他们现在已身处冰火岛,能否回到中原也只能听天由命了,让谢逊不要因此动怒。张翠山让殷素素给谢逊食物,然后向谢逊说明,他们夫妻二人愿意奉养谢逊到老,毕竟谢逊的眼睛是因他们而瞎,所以他要求谢逊放下之前的过结,留在冰火岛内与他们一起相依为命。

杨逍把纪晓芙留下,并带了一个小女孩雁儿前来给纪晓芙照顾,而纪晓芙则在照顾雁儿之时,发现她的身上全是被虐打的疤痕,还没有了听力,以为是杨逍对雁儿狠下毒手,所以痛骂了杨逍一顿。

谢逊与成昆结下了仇怨,便抢了一本七伤拳的拳谱,想要提升自己的武功找成昆报仇,可没想到因此伤及了自己的心脉。谢逊功成之时更想找成昆报仇,却怎么也找不到成昆,于是到处作恶逼成昆现身,伤及了不少无辜的性命。

殷素素忧心忡忡,她怕上武当山,却因为自己是张翠山的妻子,不得不上武当山。殷野王看到殷素素如此多虑,便明白她是在烦上武当山的事情,因为当年是殷素素放暗器伤了俞岱岩,而她又一直瞒着张翠山。殷素素心里担心,也不得不去面对自己做过的事情,她只希望能瞒一天是一天。张翠山一行人走到了武当山下,正好遇到一群官兵在欺压百姓,他们实在忍不住出手打官兵,结果一个不小心让混在官兵中的高手,把张无忌给掳走了。了她替俞岱岩报仇。

张翠山迟迟没有出现,武林各派的人都担心张翠山趁此机会逃跑,于是开始不停地逼迫张三丰,要求张三丰交出张翠山。张翠山在大家逼迫张三丰之时,持剑跑出来,说明他所做的一切都与武当无关,他会给大家一个交代,让所有人都不要为难张三丰与武当。

周芷若的父亲是一个撑船的艄公,见张无忌醒了过来,马上就想去找大夫帮忙医治张无忌,可张无忌怎么也不肯答应。周父不管张无忌是否答应,就直接去找自己的好朋友常遇春,想让常遇春帮他找一个能干的大夫救张无忌。

张无忌用药过度,并没有把常遇春的伤治好,他只能铤而走险为常遇春施针,并做好了充足的准备,如若他不能治好常遇春,也必定赔上自己的性命和常遇春一起死。

金花婆婆到蝴蝶谷找胡青牛报仇,正好看到胡青牛与王难姑都中毒晕死过去,便认为自己大仇不能报而遗憾地离开了。金花婆婆离开之后,张无忌发现胡青牛和王难姑都还有气息,于是用胡青牛留下的两种药丸,暂时压制住他们的毒性。

静玄想为杨不悔求情,并没有让灭绝改变主意,她只能在找到杨不悔和张无忌之时,谎称没有找到他们,让他们躲过了这一劫。

朱庄主说明,姚二叔把谢逊救回了山庄,因为谢逊的仇家多,他们红梅山庄实在抵挡不住,而谢逊又是他们的恩公张翠山的结拜兄弟,所以他们必须拼死保护。

张无忌正睡熟之时,被自己救的那只猿叫醒,他这才发现自己的面前有一只老白猿,因为样子恐怖把张无忌给吓了一大跳。张无忌吓醒之后,才知道白猿是因为肚子不舒服来找张无忌医治,张无忌这才发现白猿的肚子里,像是藏了东西一样。

朱庄主把张无忌设计摔下去之后,便得意地往山洞那边爬,也想拿到九阳真经,还想离开这个崖壁。张无忌摔了下去之后,被一个牛棚阻隔,虽然摔得很痛却没有丧命。

丁敏君被殷梨打伤,便让周芷若上前帮忙,张无忌这才发现,自己小时候认识的周芷若,已经长大成一个漂亮的大姑娘了。张无忌不敢与周芷若相认,又不能出手伤了周芷若,因此累及殷梨被周芷若打晕,而周芷若也在自己没办法抓住殷梨后,便带着受伤的丁敏君走了。殷离醒来后,生气地指责张无忌骗了她,不显露自己的武功。张无忌说明,自己并没有欺骗,只是殷离从来没有问过他此事,殷离这才不计较,只是羞愧自己自不量力为张无忌报仇。

殷离用自己的毒帮静玄遏制住毒性,却被丁敏君当成了想要谋害静玄的人,差点被丁敏君割喉。就在殷离和丁敏君大吵之时,张无忌和周芷若回来了,而且带着草药回来给静玄解毒,这才平息了争吵。

丁敏君发现张无忌腿好了,要与殷离一起逃跑,便想杀了他们。周芷若突然出现,点晕了丁敏君之后,便想带张无忌和殷离离开,可没想到丁敏君很快就醒了,还带着灭绝等人前来。

杨逍跟明教众人商谈保护明教一事,想让大家一同抗敌,可明教各人都不服杨逍,觉得杨逍太过于嚣张,还一直以教主的口吻勒令他们,所以一个个都想着跟杨逍叫板。

张无忌破袋而出打伤了圆真,圆真看出张无忌使出的是九阳神功,只能马上逃之夭夭。张无忌赶去追圆真之时,正好碰到逃出房间的杨不悔想要杀死小昭,他无奈只能出手阻止杨不悔。