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元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。 张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意。然而，看似柔弱的周芷若，却是个十足的“腹黑女”，她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密，不惜杀害殷离，陷害赵敏。张无忌虽看清了周芷若真实面目，但仍割舍不下她。其后，张无忌化解了武林种种恩怨，辞去教主之位，与赵敏寄迹蒙古。
元朝末年，群雄逐鹿，武林动荡不安，江湖中流传着“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”，的传说，武林中人对屠龙刀和倚天剑都趋之若鹜。
张翠山质问殷素素是否认识俞岱岩，殷素素只好跟张翠山坦白一切，让张翠山跟她进船舱内，听她解释一切。殷素素先把自己身上被射中的少年梅花镖给张翠山看，说明她当日把俞岱岩交给都大锦，还一路暗中护送，因为怀疑接走俞岱岩的人不是真正的武当六侠，只能赶去救俞岱岩。殷素素救俞岱岩之时，误中了梅花镖，不得不折返离开，让俞岱岩因此受了重伤。殷素素夜闯龙门镖局，正想质问他们之时，遇到了都大锦他们的袭击，她无奈只能痛下杀手屠都大锦满门。殷素素因为在去龙门镖局的路上，遇到张翠山教训都大锦，逼都大锦把运镖的两千两黄金拿出来救济灾民，让她对张翠山一见倾心。
张翠山与谢逊动手，想趁他逼谢逊出掌力之时，让殷素素出暗器制服谢逊，可谢逊却威胁要用掌力震断张翠山的经脉，让殷素素不敢出手。殷素素为救张翠山性命，只能答应谢逊的所有要求，替张翠山立誓，答应在岛上陪谢逊住上几年研究屠龙刀。殷素素立誓之后，谢逊与张翠山才不得不收手，可张翠山却还是埋怨殷素素，没有及时出手。
谢逊醒了过来，马上就寻找自己的屠龙刀，然后便拿刀试探周围的环境，张翠山只好及时提醒谢逊，是他们把谢逊救回来的。张翠山说明，他们现在已身处冰火岛，能否回到中原也只能听天由命了，让谢逊不要因此动怒。张翠山让殷素素给谢逊食物，然后向谢逊说明，他们夫妻二人愿意奉养谢逊到老，毕竟谢逊的眼睛是因他们而瞎，所以他要求谢逊放下之前的过结，留在冰火岛内与他们一起相依为命。
杨逍把纪晓芙留下，并带了一个小女孩雁儿前来给纪晓芙照顾，而纪晓芙则在照顾雁儿之时，发现她的身上全是被虐打的疤痕，还没有了听力，以为是杨逍对雁儿狠下毒手，所以痛骂了杨逍一顿。
谢逊与成昆结下了仇怨，便抢了一本七伤拳的拳谱，想要提升自己的武功找成昆报仇，可没想到因此伤及了自己的心脉。谢逊功成之时更想找成昆报仇，却怎么也找不到成昆，于是到处作恶逼成昆现身，伤及了不少无辜的性命。
殷素素忧心忡忡，她怕上武当山，却因为自己是张翠山的妻子，不得不上武当山。殷野王看到殷素素如此多虑，便明白她是在烦上武当山的事情，因为当年是殷素素放暗器伤了俞岱岩，而她又一直瞒着张翠山。殷素素心里担心，也不得不去面对自己做过的事情，她只希望能瞒一天是一天。张翠山一行人走到了武当山下，正好遇到一群官兵在欺压百姓，他们实在忍不住出手打官兵，结果一个不小心让混在官兵中的高手，把张无忌给掳走了。了她替俞岱岩报仇。
张翠山迟迟没有出现，武林各派的人都担心张翠山趁此机会逃跑，于是开始不停地逼迫张三丰，要求张三丰交出张翠山。张翠山在大家逼迫张三丰之时，持剑跑出来，说明他所做的一切都与武当无关，他会给大家一个交代，让所有人都不要为难张三丰与武当。
周芷若的父亲是一个撑船的艄公，见张无忌醒了过来，马上就想去找大夫帮忙医治张无忌，可张无忌怎么也不肯答应。周父不管张无忌是否答应，就直接去找自己的好朋友常遇春，想让常遇春帮他找一个能干的大夫救张无忌。
张无忌用药过度，并没有把常遇春的伤治好，他只能铤而走险为常遇春施针，并做好了充足的准备，如若他不能治好常遇春，也必定赔上自己的性命和常遇春一起死。
金花婆婆到蝴蝶谷找胡青牛报仇，正好看到胡青牛与王难姑都中毒晕死过去，便认为自己大仇不能报而遗憾地离开了。金花婆婆离开之后，张无忌发现胡青牛和王难姑都还有气息，于是用胡青牛留下的两种药丸，暂时压制住他们的毒性。
静玄想为杨不悔求情，并没有让灭绝改变主意，她只能在找到杨不悔和张无忌之时，谎称没有找到他们，让他们躲过了这一劫。
朱庄主说明，姚二叔把谢逊救回了山庄，因为谢逊的仇家多，他们红梅山庄实在抵挡不住，而谢逊又是他们的恩公张翠山的结拜兄弟，所以他们必须拼死保护。
张无忌正睡熟之时，被自己救的那只猿叫醒，他这才发现自己的面前有一只老白猿，因为样子恐怖把张无忌给吓了一大跳。张无忌吓醒之后，才知道白猿是因为肚子不舒服来找张无忌医治，张无忌这才发现白猿的肚子里，像是藏了东西一样。
朱庄主把张无忌设计摔下去之后，便得意地往山洞那边爬，也想拿到九阳真经，还想离开这个崖壁。张无忌摔了下去之后，被一个牛棚阻隔，虽然摔得很痛却没有丧命。
丁敏君被殷梨打伤，便让周芷若上前帮忙，张无忌这才发现，自己小时候认识的周芷若，已经长大成一个漂亮的大姑娘了。张无忌不敢与周芷若相认，又不能出手伤了周芷若，因此累及殷梨被周芷若打晕，而周芷若也在自己没办法抓住殷梨后，便带着受伤的丁敏君走了。殷离醒来后，生气地指责张无忌骗了她，不显露自己的武功。张无忌说明，自己并没有欺骗，只是殷离从来没有问过他此事，殷离这才不计较，只是羞愧自己自不量力为张无忌报仇。
殷离用自己的毒帮静玄遏制住毒性，却被丁敏君当成了想要谋害静玄的人，差点被丁敏君割喉。就在殷离和丁敏君大吵之时，张无忌和周芷若回来了，而且带着草药回来给静玄解毒，这才平息了争吵。
丁敏君发现张无忌腿好了，要与殷离一起逃跑，便想杀了他们。周芷若突然出现，点晕了丁敏君之后，便想带张无忌和殷离离开，可没想到丁敏君很快就醒了，还带着灭绝等人前来。
杨逍跟明教众人商谈保护明教一事，想让大家一同抗敌，可明教各人都不服杨逍，觉得杨逍太过于嚣张，还一直以教主的口吻勒令他们，所以一个个都想着跟杨逍叫板。
张无忌破袋而出打伤了圆真，圆真看出张无忌使出的是九阳神功，只能马上逃之夭夭。张无忌赶去追圆真之时，正好碰到逃出房间的杨不悔想要杀死小昭，他无奈只能出手阻止杨不悔。
