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玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。 长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水，然而，这水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人间治水。
盘旋在灵霄宝殿玉柱上的三首神蛟动了欲念，偷了镇殿龙珠，逃往下界。玉帝大妹子，掌管欲界的女神瑶姬急忙下界追捕妖龙。瑶姬追捕妖龙，不慎中了他的奸计，被抓碎了心脏，打成重伤，落在高高的树杈上。路过的书生杨天佑发现了瑶姬，甘冒危险，上树将她解救下来。杨天佑将瑶姬背到一空庙中，却不料妖龙也在那里疗伤。杨天佑点燃蜡烛，并为瑶姬献出了自己的心脏。
瑶姬和杨天佑不用说话就能洞察对方的心声，相互都感觉到了那颗爱心。最终他们喜结良缘，不久生了三个孩子：杨蛟、杨戬和杨婵。二十年后，三个孩子都长大成人了，老大杨蛟好武功，为人豪爽；老二杨戬是个纨绔子弟，游手好闲；妹妹杨婵，柔弱善良。
大金乌下令诛杀杨家满门。瑶姬解除了兄妹三人体内法力的禁锢。兄妹三人虽然具有了法力，却只有老大杨蛟一人会武功。在天兵天将的血刃下，杨天佑惨死，杨蛟为保护杨戬和杨婵，也被天兵天将所杀。瑶姬将自己从不离身的一条项链给了杨戬，嘱咐他千万收好。瑶姬最终被擒。眼看杨戬和杨婵也难逃一死，天蓬喝退众人，亲自动手击杀了他们。杨戬兄妹醒了过来，但身体年龄都有了变化，是天蓬用催龄掌救了他们。
杨婵希望哥哥能学一身本事，上天去救母亲。但一蹶不振的杨戬觉得那是个不可能完成的任务。虎精和五哥狐妹掠走了杨婵，杨戬不顾一切地追了上去。杨戬虽然不会武功，但凭着拼命的打法和时隐时现的“天眼”，竟然力诛虎精，救出了杨婵。五哥狐妹装死躲过了一劫。经此一战，杨戬建立了学一身本领救出母亲的信心。过路的玉鼎真人见杨戬天赋异常，隐身提议杨戬到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜师。
杨戬与杨婵约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝心痛难忍。王母怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅监斩。
哪吒带着杨婵刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬兄妹突出重围，逃往下界。玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。
杨婵的到来使得金光洞中的一潭莲花忽然全部开放了，这让太乙真人百思不得其解。在哪吒的软磨硬泡下，他终于勉强答应让杨婵在此暂住几天，待找到杨戬后一同离开。杨戬在去玉泉山的路上遇到一只小黑狗，小黑狗几次遇难，都被杨戬搭救下来。于是它紧紧跟着杨戬，寸步不离。杨戬决定以后就带着这只小狗，给它取名“哮天犬”
四公主得到哪吒的消息，立刻去拜会天蓬和金乌，天蓬和金乌采纳了四公主的建议，兵发陈塘关，抓住了哪吒的家人。哪吒回来，立刻前往陈塘关解围，太乙真人不放心，让杨婵前去探个究竟。哪吒刚到家就被父亲李靖绑了送给天兵天将。哪吒不愿连累父母，自刎于敖广和天兵天将面前。暗中跟来的杨婵奋不顾身地要出面为哪吒解释，却被东海四公主死死摁住。杨婵眼睁睁地看着哪吒自刎而死，十分悲伤
杨戬和玉鼎真人来到昆仑山，但元始天尊不再收徒，由于闭观，连玉鼎真人也不许入内。二人的行踪被金乌发现，结果玉鼎也被天兵认作杨戬同党。五哥狐妹玉鼎杨戬均落入三首妖龙的罗网，却因此阴差阳错地躲过了天廷的追捕。玉鼎临时抱佛脚，教会杨戬如何运用天眼，杨戬很快就学会了，二人竟然逃脱了妖龙的魔掌。同时，五哥狐妹偷走了妖龙的龙珠，龙珠又误打误撞地被哮天犬吃了。
杨戬初初学会驾云，误打误撞飞到了广寒宫外，看到了正在跳舞的嫦娥。舞蹈中的离别之苦、相思之情，勾起了杨戬的思亲之情，不由落泪。嫦娥感慨数千年来，他是第一个陪她落泪的人，赠了一段白绫与他，助他安全落地。杨婵为哪吒修建了一座“哪吒行宫”，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并掌握了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给了他一个启示：爱恨情仇都可以产生力量。
杨戬带着哮天犬踏上了寻母之路。玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥狐妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。玉鼎嫌五哥太坏，不肯收他为徒。杨戬找到哪吒行宫打听桃山的位置，杨婵也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。
对母亲的“爱”使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。消息传到玉帝那里，玉帝怒火中烧，派出了他的十个儿子——十大金乌一起出动，小金乌于心不忍可不敢违抗，只得和哥哥们将瑶姬活活地晒死了。杨戬悲愤之极。满腔的“恨”化为一股强大的力量，冲向金乌大阵，金乌们摆出架势，迎接杨戬的挑战。然而，被“恨”字笼罩的杨戬，前后击杀，很快，十个金乌被他杀死了九个。
十个太阳已经被杨戬杀了九个。嫦娥拦住了杨戬：如果最后一个太阳都没有了，人间将永远失去光明。在嫦娥的劝说下，杨戬终于放下了屠刀，但随后他的力量也消失了。筋疲力尽的杨戬落进了西海里，就在他快被淹死的时候，被出来看热闹的西海三公主救下了。杨戬劈山，震得哮天犬受了伤，又失去了主人。他不顾伤痛，寻找着主人。
杨戬要把哮天犬留下为太乙真人护法，并告诉他从今以后杨婵是他的主人。哮天犬苦苦哀求杨戬不要丢弃自己。但杨戬十分坚定。哮天犬追着杨戬离开乾元山，杨戬无奈痛打哮天犬。遍体鳞伤的哮天犬终于回了乾元山。赶走了哮天犬之后，杨戬暗自流泪，他不想拖累哮天犬和妹妹。杨戬怒杀九个太阳的事情震惊了天廷，玉帝更是悲愤之极，调兵遣将下界截杀杨戬。
玉帝执意要开天闸，嫦娥卷帘乃至王母齐齐下跪求其三思，天蓬更是为阻止玉帝捧出帅印。然而玉帝贬了天蓬，放弱水下界。在三公主的帮助下，杨戬逃出了弱水。玉帝意识到事态严重，下令关天闸，然而天闸已毁，弱水吞噬了散落在天界各处的伤兵。五哥狐妹求玉鼎收其为徒，无意间从玉鼎口中套出了杨戬强大力量的来源——仇恨。五哥狐妹上天面见玉帝，声称有法可退杨戬，但须得同意他二人做神仙眷侣。遭到拒绝后，五哥为成仙抛弃了狐妹。王母得五哥献策，前往四重天面对杨戬，她故意混淆爱和欲望，将错误归结为瑶姬动了欲念，成功将杨戬对母亲的爱变成了怨恨，仇恨带来的力量随之消解。小金乌暗入四重天，杨戬念着小妹孤身一人无依无靠，与之苦苦对抗。乾元山内，太乙真人用宝莲灯的一片花瓣为哪吒重塑身躯。哪吒复活，冲出洞口要去复仇。太乙将宝莲灯口诀传给杨婵，要她在不得已的时候降服哪吒，并同她说将有大难降世。
杨婵刚刚离开，哮天犬来到乾元山，得知哪吒已经复活，大喜，立刻前去寻找杨婵和哪吒。李靖亲手毁了哪吒金身，此时也懊悔不已。哪吒寻上门来，父子二人反目成仇。杨婵用宝莲灯制住哪吒，救下李靖。太乙传塔于李靖，要他以此降伏哪吒。杨戬法力渐失，不敌小金乌，关键时刻哪吒和杨婵赶到，救下杨戬。另一边天蓬在弱水的温柔乡中迷失了本性。嫦娥同王母几番喊话无果，与弱水斗舞救出天蓬，惹怒弱水，弱水咆哮着冲往下界。嫦娥恳求玉帝派兵援助天蓬，却被玉帝拒绝。嫦娥又怒又急，当场撂下话孤身前去援助天蓬，拂袖离开。
杨戬、哪吒、哮天犬、杨婵逃离了天界，却在南天门外被弱水冲散。杨戬为嫦娥所救，被带到了暂时安全的广寒宫。弱水化为四股向人间流去，杨婵奋力截住了三股，但最后一股还是流到了人间，给人们带来极大灾难。弱水沾染人间尘土，比先前沉重百倍，众人合力也无法将其送上天。广寒宫中，杨戬心灰意冷，对母亲也有了怨言，不肯疗伤。嫦娥回到月宫，为杨戬辨析爱和欲的区别，杨戬顿时明白了王母的诡计，找回了对母亲的爱。嫦娥扶住他用自身法力为其疗伤，告诉他，她相信他，杨戬不由望着她的背影出神。西三偶然看到嫦娥为杨戬疗伤，妒火暗生，在嫦娥离去后冲出来大骂杨戬没良心，还以为他被弱水淹死了，没想到躲在温柔乡里。五哥又去找狐妹，单纯的狐妹相信了他的花言巧语。
王母在几件事情上的判断使玉帝开始欣赏她的决断能力，从此王母也能上朝议政了。玉帝听取了王母的建议，急调西方五极战神（天空战神，大地战神，人中战神，北极战神和南极战神）由五哥代领，下界捉拿杨戬、杨婵和哪吒。五哥和狐妹偶然救出了被三首妖龙抓去的西三。三公主缠着狐妹给她讲杨戬的事情，言语间顺口说出了杨戬的藏身之所。五哥再次背叛了狐妹，将杨戬在广寒宫的消息报告了天廷。广寒宫中，伤愈的杨戬与嫦娥辞行，并向她承诺定会尽力将弱水送回天界。嫦娥相信他能够做到。杨戬刚刚离开，五哥带着南北战神赶到，要嫦娥交出杨戬。嫦娥冷言相对，五哥大怒要南北战神扒光嫦娥衣服，逼杨戬现身。南北战神一起将五哥打飞。嫦娥被带到了玉帝面前，玉帝要处置嫦娥，却被王母拦下，王母为玉帝分析局势，出了新的主意。玉鼎为开发杨戬的神力，想启发他对众生的爱，然而此时的杨戬没有大爱，因而无法成功。三首蛟在凡间游荡，勾搭上了弱水。杨婵在灌江口接收难民，为他们提供食物和住所。三首蛟喜新厌旧，甩开弱水自由飞翔去了。
杨婵帮天蓬治水，三首蛟见杨婵貌美，色心大起，盗走宝莲灯，擒住了杨婵。杨戬终于制服了三首蛟，令其变作三尖两刃枪供自己使用。杨婵劝杨戬和她一起治水。但此时的杨戬既无力又无心。三公主下水救了一万多人，力竭倒地，赶来治水的嫦娥欲扶她起来。三公主想到杨戬对嫦娥的承诺，醋意大发，甩开她自顾自起身，赶着去救被弱水吞噬的人们。杨戬失去了方向，也再次失去了力量，北极、南极战神乘虚而入袭击杨戬，三尖两刃枪和哮天犬都被南北战神打伤。
杨戬因收服了三首蛟成了弱水的死敌。弱水的威力忽然变得无比强大，杨戬、杨婵、天蓬、小金乌、嫦娥等人暂时结为同盟，对抗弱水。杨戬用天眼观察到了水患情形，在与弱水交手的过程中意识到，只有开凿河道，将弱水引入大海，才能消解水灾。杨戬找到三公主，拜托她帮忙绘制水下地形图。杨戬在天上观察水势的时候遇到嫦娥，他言带愧疚地叹息辜负仙子所托，嫦娥耐心开导道他已尽力，二人共绘水势图，心有灵犀一点通。嫦娥告诉杨戬，要治理弱水，还需要天蓬的帮助。西海三公主借东海四公主的虾兵蟹绘好地形图交给杨戬。这边天蓬带兵治水之路多灾多难，另一边西海怯懦怕事，要将大逆不道的女儿敖寸心绑缚天庭。
