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春秋时代，周王室力衰败。诸侯林立，群雄争霸，战事频乱。晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相遭遇宫廷构陷，流落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。狄国草原，草原上的勇士纷纷参加三年一度的骑射大赛，一长相英俊，身手非凡的少年勇士脱颖而出，他便是晋国的二公子重耳。
齐姬从五大夫的口中得知重耳即将归国，大为盛怒。晋国公在得知新田大旱之前就已准备召重耳回国，她深知晋国公一直都在防着她，此番晋国公召重耳回国就是想让重耳替他去挡新田厄运。为了申生的未来着想，齐姬决定在半途中杀了重耳，绝不让重耳平安回国。
朝堂上，众臣因新田大旱一事而争吵不断，众大臣皆束手无策，不知该如何应对。重耳跟齐姜已经抵达晋国，重耳到皇宫门口却被拦了下来，幸亏齐姜随身准备了金片，她以金片贿赂了官兵，让官兵前去宫中替他们二人通报。看到士兵受贿的情景，重耳摇头轻叹，认为晋国风气过差，且他猜测晋国公也并非是一个良善之人。士兵来到宫中通报，晋国公要求重耳拿出帛书和令牌证明自己的身份。
重耳叩拜狐姬，母子二人分别十八年终得团聚，重耳向狐姬保证，他已经长大，绝不会再让狐姬受半分委屈。随后，狐姬让襄儿带重耳去洗沐浴更衣，晋国公亦来到了狐姬宫中。晋国公称他之所以没在朝堂上认重耳是碍于情势，所以只能将重耳关在密室中。狐姬与重耳分别十八年，他知道狐姬已经去密室看过重耳，故他希望狐姬能够交出重耳，他将对重耳委以重任。狐姬不愿意交出重耳，晋国公以逼宫之法胁迫，狐姬心寒于晋国公的狠心。
狐突在宫中见到了重耳，重耳对狐突行叩拜大礼，感恩狐突当年的救命之恩。饮茶之时，重耳问起了当年狐突为救自己而失去手臂一事，狐突深明大义，他希望重耳能够放下过去的枷锁，好好过好当下的生活。随后，狐突提起了重耳即将赴新田一事，狐姬恳请狐突设法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突点头应下，决定尽自己所能，相助重耳。狐突带重耳见赵氏孤儿先祖赵衰，赵衰字子余，他为重耳占卜，卦象显示重耳赴新田危险重重。
重耳准备查账，方闰急得如热锅上的蚂蚁，可杜仲早有准备，他将自己早已经准备好的假账交给了重耳，重耳岂不知账册有误，可既然杜仲跟方闰敢做假账，其中就必定有纰漏，他们只需细细查看便可发现。看过账册，重耳提起自己想到煮粥的伙房查看，方闰阻挡不得，只好带着重耳到伙房查看，重耳在伙房提起了账册里登记的施粥数量，以测米之法辨出了账册的虚假，要求方闰给他一个交待。
朝堂上，晋国公想要扩充疆土，众臣皆不肯同意，认为晋国公当务之急应是安抚新田百姓，解决新田大旱。如今重耳已前往新田平乱，申生也在齐国借粮，晋国公认为新田之患不足为惧。正在这时，新田传来噩耗，新田大旱再次爆发，难民闯进官衙行凶，新田县大夫受伤，重耳遇害死亡。夷吾得知了重耳死在新田一事十分惊讶，允姬却面不改色，她深知重耳的命运早在出生时就已经注定好的了，而且她没猜错的话，齐姬这会儿正在联络朝中大臣，怂恿晋国公去新田平乱。若晋国公去新田平乱，晋国的权势就会落入齐姬手中，允姬早已经暗中安排好了一切，想要阻止晋国公亲赴新田。
重耳平定新田之乱的事情，得到了国君大大力称赞，国君决定不再去新田，而是将精力都放在扩军的事情上。狐突将重耳平安的消息告诉了狐姬，新田之乱解决，重耳应该快回来了，狐姬开心的为重耳的归来做准备，膳食、被褥以及重耳要看的书等等，都准备好了。新田城外已经没有什么灾民了，看上去一片祥和，但重耳却认为危机没有接触，粮食早晚有吃完的一天，新田的旱灾没有解决，百姓迟早还是会出乱子，所以倒不如让子余亲自回国都一趟，向国君请求，让新田百姓迁移。荀伯是齐姬的人，场面上不得不顺从重耳，事后他便将重耳的玉玦交给了齐姬，以此表忠心，齐姬认为重耳若非大善之人，必定是心机深沉之人，他看得到事情背后的好处，所以才愿意以公子玉玦换取粮食，重耳必须得尽快除去。
骊姮为重耳送来点心，她对查账一事略懂一二，故伴在了重耳身边帮他查账。账目虽然枯燥无味，可二人陪伴在了彼此身边，却并不觉得有半分苦。之后，账房的架子倒塌，重耳不顾自己的安危挡在了骊姮面前，骊姮半是感动半是愧疚，重耳将骊姮拥在怀中，出言安抚。另一边，方闰来到魏犨家中，以重耳的名义逼迫魏犨的年迈父母交出账册，二老交不出任何账册，方闰直接命人拆了魏犨的房子，就算掘地三尺也要挖出账册。
新田风波暂时告一段落，重耳想要押解杜仲与方闰回京，骊姮也要回骊戎国，二人依依不舍地道别，重耳答应骊姮办完正事之后，他定会到骊戎国看望骊姮。骊姮不愿与重耳分开过长时间，再加上她是骊戎国的贡粮使，她决定与重耳一起走。之后，魏犨与李木前来找重耳，二人愿追随重耳，重耳念及二人家中有年迈父母不愿留下，可二人执意跟着重耳，重耳只好收下二人。
齐姜换上了女装，她幻想着与重耳重新相遇的情景，想给重耳一个出其不意的惊喜。孰料，她意外地看到了重耳与骊姮同游御花园，二人十分亲密的情景，心中吃醋的她控制不住地落下眼泪。重耳与骊姮两情相悦，重耳想带骊姮去见狐姬，骊姮深知晋国规矩繁琐，她出言拒绝了重耳，认为见狐姬并不急于一时，她不想要重耳落人口实，只希望重耳能够多去驿馆看望她。重耳回宫见狐姬，狐姬教导重耳切勿去争不该争的位置，人的欲望要是多了便会活得不快乐，她只希望重耳能够快乐地度过一生，肩负起他该肩负的责任，重耳记下狐姬教诲，认为狐姬十分深明大义。
鸾翔殿，齐姬得知了重耳入狱一事，心底十分欢喜得意。这时，齐姜怒气冲冲地前来质问齐姬，她知道齐姬所做的一切是为了申生的太子之位，但她希望齐姬能够有做人的底线，不要祸及无辜。重耳纯真善良，是绝对不可能会跟申生争夺王位。齐姬眼里容不下一粒沙子，她宁可错杀一千，也绝不放过一个，她告诉齐姜，她绝对会让申生当上太子，所以她现在必须要为申生扫清一切障碍。同时，她也知道齐姜喜欢重耳，但申生早就喜欢上了齐姜，所以她希望齐姜趁早对重耳死心，申生想要的一切，她都会帮申生夺到，包括齐姜。
狐姬与狐毛来牢中找杜仲方闰，她放下身段，跪地恳求杜仲，希望二人可以说出实情救重耳，可杜仲却不愿说出实情，狐姬只好失落离开。另一边，申生来到殿中见晋国公，他为重耳求情，认为重耳得到万民拥戴必是有他的原因，此事定另有隐情。晋国公十分意外申生对重耳的求情，只让申生先行退下。之后，晋国公跟身边人说起了他对此事的看法，他十分忌讳重耳的万民拥戴，认为申生替重耳求情乃迂腐至极。
重耳与狐突被无罪释放，重耳在牢外见到了齐姜，他与齐姜促膝长谈，称他未来想做的事情是达济天下。听到了重耳的远大抱负，齐姜对重耳的爱慕多增了一分。齐姜问起重耳是否有怨过晋国公与朝中大臣们，重耳摇头否认，称旁人有错，他更有错，日后他更应当反省自己，切勿沾功自喜。二人举起酒杯共饮，重耳不胜酒力醉倒，齐姜看着重耳熟睡的容颜，心中暗暗向重耳表白，只可惜二人的身份注定了二人无法走到一起。
各国公子抵达齐国城门口，楚国太子凭着自己有撼山神力，仗势欺人地要求城门侍卫通行，称此次若不让楚国车队先行，他必不会善罢干休。重耳为避免闹出事端，他主动上前拦住了楚国太子，称楚国太子的英勇神猛应该展现在较场上，而不是在这里，因此他请楚国太子移步，好让他见识到楚国太子的宽广胸襟。楚国太子听出了重耳的话中之意，他虽然让出了路，心中却对重耳无半分好感。
公子会盟较场，楚国太子怒气冲冲前来找齐侯，认为此次定是有人在他食物中下毒，才致使他腹泻不止。楚国太子熊恽不依不饶，齐姜只好出面说话，她主动将会盟大赛推迟一天，以示比赛的公平性。宫中，齐侯正准备追查熊恽一事，齐姜主动揽下此事，称她必会还熊恽一个公道。齐姜来到厨房查线索，重耳特地前来帮助齐姜，他将此事的重心放在了侍从身上，并查出了餐盒上所沾染的药粉。齐姜命驿丞搜查侍从的房间，意外从申生的侍从房间搜出了一盒珠宝以及一瓶药粉，重耳与齐姜重审申生的侍从，二人提起了此事对申生的危害，迫使侍从说出了真话。
夷吾与熊恽二人将油倒在台阶上，想设计绊倒重耳，赢月却意外现在二人视线中。夷吾想阻止赢月踏上台阶，可赢月却不肯听夷言，二人争执之间赢月踏上台阶滑倒，重耳及时出现扶住了赢月，二人倒地，赢月从重耳身上起来，认为重耳是故意非礼她而愤怒离开，重耳右臂受伤，只觉得赢月不知好歹且毫无礼貌。
公子会盟的第三场比赛为射箭。重耳左手受伤，无法拉弓，可他单用石子便能正中靶心，此举引起了在场之人的震惊。比赛共为三箭，申生在第三箭时不慎脱靶，重耳却石子击穿靶心，比赛结果已经显而易见，重耳拔得了第三场比赛的头筹，齐姜与骊姮皆为重耳感到开心，只有申生落寞离开。第四场比赛为举鼎比赛。申生第一个上场，却在第一个鼎面前就败下阵来。夷吾接替申生上场，申生提醒夷吾，他认为这个鼎十分古怪，夷吾不以为然，可他费尽九牛二虎之力还是举不起眼前的鼎。
齐侯想兑现承诺将玉鼎给重耳，重耳却想以玉鼎换齐侯的一个承诺，他在玉鼎上刻了“睦邻友好，永止刀戈”八个字，希望齐侯能够与众国友好相处。齐侯十分欣赏重耳的见地，大方地应下了重耳的要求。之后，齐姜命婢女为重耳斟酒一杯，假意骗重耳这是毒酒，重耳并不相信，他知道就算全天下人都要他死，齐姜也不会伤害他半分半毫。齐姜借一杯苦涩的酒向重耳表明了心意，希望重耳能够对她的感情有所回应，她愿意等待重耳。
夷吾在晋国公殿中安插了眼线，他得到消息后，迅速将晋国公准备斩杀公族老臣的消息告诉重耳，重耳听后气愤难忍，决定去阻止此事。重耳深夜闯宫劝谏晋国公，希望晋国公能够放弃诛杀，广施仁政。晋国公对重耳深夜闯宫的谏言大为不悦，父子二人不欢而散。看着重耳离开的背影，晋国公盛怒不已，认为重耳必是在宫中安插了眼线才能第一时间赶过来，且他觉得重耳此人心思诡谲，不得不防。
