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喂，看见耳朵啦！
不卖座的漫画家大树，开始与长着猫耳的少年阿淼共同生活。阿淼可以随意变换姿态，时而变成人形，时而变成毛茸茸的猫，明显不是普通的室友……。大树和阿淼要去便利店买东西，但必须藏好阿淼的耳朵和尾巴……。
大树买来了用来隐藏阿淼猫耳的帽子。得到心仪帽子的阿淼开心得不得了，闹腾了一番后便迷迷糊糊睡着了。看着阿淼的睡颜，大树回想起了当初与阿淼相遇时的事。沉浸在回忆中没多久，恐怖的编辑长打来了电话……。
大树和阿淼去市场购买火锅食材。在市场里也自由奔放的阿淼，让大树忙得团团转。磕磕绊绊的购物总算结束踏上归途时，拎着沉重行李的阿淼却说要走捷径……。
为了学习做菜，大树与福利院的奶奶通了电话。因为自己的成长经历，大树回想起幼年时感受到的孤独。然而，他向阿淼告白，自从与阿淼相遇后，自己感受到了与他人的接触，以及阿淼对他来说是多么重要的存在……。
阿淼的哥哥冬冬来到了家里。自称“耳朵族”的冬冬向大树告知了猫耳朵的秘密以及阿淼的身世。看到阿淼在冬冬面前彻底安下心来，大树的心情变得复杂。难道阿淼就要这样不在了吗！？
冬冬说要带阿淼回去。大树说服自己，和家人冬冬一起生活对阿淼来说才是更好的选择。看到大树这副模样，阿淼做出了大树意想不到的决定……。
看到剪了头发的大树，阿淼哭着说“尾巴不见了”。原来至今为止，阿淼一直把大树的后脑勺头发当成了“尾巴”……。/持续繁重工作、陷入失眠的大树，被金主编命令休假两周。担心大树的金主赶到了他的家中……。
金主前来探望大树的家。在那里看到的，是大树抱着一个长着猫耳的少年睡在一起的冲击性场景……。“我也想和这么可爱的少年一起生活”，金主嫉妒得浑身发抖。金主作为漫画家的研修，送给大树一次日本旅行，但大树却给出了意外的答复……。
到达日本的阿淼和大树。两人正准备出门观光，但金主的命令让大树必须参加国际漫画交流会。依依不舍的大树只好将阿淼托付给一太丸（耳朵族的忍者）……。然而，两人逐渐无法忍受见不到面的寂寞……。
作为花样滑冰奖牌得主而闻名的阿强，其实是阿淼认识的耳朵族。他声称是因采访来到日本。阿强看到阿淼和大树的样子，向大树直击核心地问道：“你喜欢阿淼吧？”动摇的大树对阿强的回答是……。
享受日本观光的大树和阿淼。两人一起泡温泉，但阿淼却泡晕了。担心的大树照顾着他，但醒来的阿淼却说自己口渴了……。
阿淼和大树决定去看烟火大会。两人换上浴衣，尽情享受着日本旅行的最后一天。看着夜空中绽放的烟花，大树一边品味着幸福，一边也感到了“无法回到独自一人”的恐惧……。
