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故事发生在民国十五年，朱可发在机缘巧合之下得到了一张名为“龙头仗”的藏宝图。哪知道这张藏宝图给他的家族带来了灭顶之灾，在军阀郭天行（邹廷威 饰）的迫害之下，朱家惨遭灭门，朱可发命丧九泉，他的养子朱飘逸（郑嘉颖 饰）亦同妻子柳迎春（唐艺昕 饰）就此失散。 带着龙头仗，朱飘逸辗转来到了陈家沟，与此同时，朱可发的亲生儿子马宁儿（林佑威 饰）同郭天行以及日本黑帮沆瀣一气，企图通过种种卑鄙下作的手段从朱飘逸手上夺走龙头仗。在陈家沟，朱飘逸结识了太极掌门陈清泉和他的儿子陈如风（应昊茗 饰），就此接触到了太极这门八大精神的功夫。
民国年间，爱国志士陈清平为保护“龙头杖“，和妻子一并壮烈牺牲，临终前将儿子和“龙头杖”委托给了战友马爱国。二十年后，马爱国化名为朱可发，他已是正陵县公安局的局长，抚养了好友陈清平的儿子二十年。为了俺盖好友儿子的真实身份，朱可发在二十年前给孩子取名为朱飘逸。而朱可发的亲生儿子马宁儿则由他人抚养。朱飘逸二十岁生日将至，柳迎春随母亲千里迢迢去正陵县投奔舅舅李龙彪。母女两人跋山涉水进入正陵县，本想买几个包子填饱肚子，不料县上的所有包子都被朱家提前订购了。当天是朱飘逸的生日，整个县有头有脸的人物都去朱家为朱飘逸庆生。柳迎春心有不甘，与母亲来到朱家外面，好说歹说向门卫买了几个包子。朱飘逸虽是高干子弟，但为人正直一心向善。父亲朱可发多年以来贪污了许多公款，朱飘逸为了惩治一下父亲，在几个伙伴的协助下假装欠债被绑架，向父亲索要赎金。来朱家参加朱飘逸生日宴的马宁儿路见不平出手相助，好心办坏事打倒了朱飘逸的几个伙伴。朱飘逸只能硬起头皮演下去，声称自己欠了债有必要还债，从父亲朱可发手里要了一些钱，离家出门分给几个伙伴。父亲的钱都是非法所得，朱飘逸只想尽微薄之力从父亲嘴里抠出一些赃款。柳迎春母女携带的盘缠已经不多了，母女两人为了混口饭吃，在街上卖艺，向看热闹的百姓们讨要赏钱。朱可发的手下赶了过来，向柳迎春母女索要保护费，朱飘逸及时出现，向父亲的手下使眼色，一番花言巧语支走了父亲的手下。柳迎春母女把朱飘逸视为福星，连声道谢，朱飘逸初见柳迎春，立时被其俊俏的容貌吸引住了。晚上，朱飘逸回到家里，脑海里浮现出柳迎春的相貌，两个伙伴得知他爱上了柳迎春，表示帮他打探柳迎春的下落。朱可发的手下抓到了革命党李龙彪，朱飘逸赏识敢作敢为的革命党，劝说父亲朱可发放过李龙彪。朱可发视革命党为洪水猛兽，不听儿子朱飘逸劝说，执意在次日午后处死李龙彪。转眼到了行刑时间，警方押解李龙彪去刑场行刑，柳迎春与母亲赶到行刑地点，眼睁睁看着舅舅李龙彪被警方处死，母女两人悲痛欲绝。朱飘逸在街上偶然遇到了柳迎春母女，得知母女两人是李龙彪的亲戚，朱飘逸没有说出自己的身份，如今父亲朱可发已经成了柳迎春母女想杀的仇人，朱飘逸计上心来向母女两人胡乱指路，没有说出朱家在何处。
朱飘逸为了化解父亲与柳迎春母女结下的仇恨，花言巧语建议带领母女两人扮成戏子，前往朱府行刺朱可发。朱飘逸回到家里，拐弯抹角鼓动父亲再办一次寿宴，请一个戏班子镇场。朱可发已经连办了两场寿宴了，他有些厌倦无休止办寿宴了。朱飘逸见父亲不愿意再办寿宴了，只好说出柳迎春母女想来朱家寻仇。朱可发弄清原因，向儿子朱飘逸透露李龙彪还活着，原来当初受刑的是另一个犯人。朱可发决定再办一场寿宴，借机活捉柳迎春母女。朱飘逸带领柳迎春母女加入到一个戏班里面，班主打算编排外国经典爱情故事罗蜜欧与朱丽叶。朱飘逸扮演罗蜜欧，柳迎春扮演朱丽叶。朱可发在家里举办了寿宴，为了防备遭到柳迎春母女行刺，朱可发给管家老万也穿上了一样的寿服。朱飘逸带着柳迎春母女找到了老万，柳母以为老万就是朱可发。朱飘逸的两个伙伴掏出假枪击毙了老万。柳迎春母女信以为真，拍手称快。柳母依然不满足，提议往躺在地上的老万身上再刺一刀。老万听得真切，吓得魂不附体尿了裤子。由于担心死在柳母手里，老万从地上爬起来逃之夭夭。死人竟然复活了，柳迎春母女吃了一惊，随后意识到朱飘逸是朱可发的儿子。柳迎春悲愤交加找朱飘逸算账，朱飘逸吓得逃进院子里面，藏在木桌后面。几个警察赶了过来，举枪制服了柳迎春母女。朱可发赶来查看被绑在柱子上的柳迎春母女，他似乎认得柳母是谁，面色一变转身就走。柳母的丈夫叫柳怀民，朱可发是柳怀民的师弟，如今竟然见到了师哥的妻子，朱可发自然有些不知所措。柳迎春母女被关入大牢，朱可发身穿夜行衣越狱救人，学艺不精被狱警们制服。朱飘逸释放了柳迎春母女，悄悄向母女两人透露李龙彪还活着。柳母来正陵县除了投奔弟弟李龙彪，还受亡夫柳怀民委托，把“龙头仗”交到朱可发手里。朱可发从柳母手里接过了“龙头仗”，惊喜交加。柳迎春母女在朱家住了下来，朱飘逸闲来无事与柳迎春比试功夫，柳迎春身手不凡打得朱飘逸步步后退。
柳迎春功夫高强，朱飘逸完全不是柳迎春的对手。为了打败柳迎春，朱飘逸产生了学其它拳法的念头。梁普方带着徒弟马宁儿到好友朱可发家里作客。多年以来，朱可发一直没有与亲生儿子马宁儿相认，但他经常给钱给梁普方，委托梁普方买吃的穿的给马宁儿。梁普方劝说朱可发与亲生儿子马宁儿相认，朱可发认为时下不是父子相认的时候，假以时日，只要时机到了，他自然与马宁儿父子相认。朱飘逸敬佩革命党，渴望见到传说中的革命英雄杨兴，他经常向革命党捐款，意在获取杨兴的注意。柳迎春母女晚上早早回房休息，朱飘逸在屋外喊门，柳迎春没好气地打开房门，以为朱飘逸又在玩花样。朱飘逸其实是来送被盖给柳迎春，并无其它意图。次日，朱飘逸带着柳迎春母女到街上吃早点，三人吃完早点无所事事闲逛，朱飘逸与柳迎春从一个看相算命摊经过，两人来了兴致决定算算自己的命。柳母对朱飘逸的生肖一清二楚，但朱飘逸向算命先生报的生肖有出入，柳母心里产生了怀疑，独自一人返回朱家，向朱可发追问朱飘逸的身份。朱可发开始的时候还一口咬定柳母胡思乱想，直到柳母再三追问，他才一脸无奈透露自己不是朱飘逸的生父。当年朱可发为了收养朱飘逸，忍痛把亲生儿子马宁儿送到好友梁普方家里。他与妻子育有一子，如果多出一个儿子，势必引起北洋政府猜疑，因此只能忍痛送走亲生儿子。当年朱可发的妻子念子心切，在儿子马宁儿被送走之后积郁成疾一命呜呼。朱可发为了隐瞒自己支持革命党，在位多年徇私舞弊，把自己树造成了贪官。其实他内心正直疾恶如仇，为了隐瞒自己的底细，只能假扮贪官。如今龙头仗已经到手，朱可发委托一个手下送钱给组织，同时不忘交待手下向上级汇报已经得到了龙头仗。朱飘逸一心想捐助革命党，一个身穿军装的大胡子跟朱飘逸见面，谎称杨兴听闻朱飘逸支助革命党，计划抽出时间跟朱飘逸见上一面。朱飘逸信以为真，送了一些钱财给大胡子。柳迎春赶了过来，拆穿了大胡子的底细，一路追赶大胡子。其实，大胡子欺骗朱飘逸也是情非得己，他的母亲年纪老迈需要他照顾，兵荒马乱的年月，想要填饱肚子不是易事，他只能坑蒙拐骗。柳迎春动了恻隐之心，没有再追究大胡子骗钱的责任，朱飘逸赶了过来，他弄清了事情真相，不但没有责怪大胡子，而且还额外送了一笔钱给大胡子。
柳迎春功夫高强，朱飘逸完全不是柳迎春的对手。为了打败柳迎春，朱飘逸产生了学其它拳法的念头。梁普方带着徒弟马宁儿到好友朱可发家里作客。多年以来，朱可发一直没有与亲生儿子马宁儿相认，但他经常给钱给梁普方，委托梁普方买吃的穿的给马宁儿。梁普方劝说朱可发与亲生儿子马宁儿相认，朱可发认为时下不是父子相认的时候，假以时日，只要时机到了，他自然与马宁儿父子相认。朱飘逸敬佩革命党，渴望见到传说中的革命英雄杨兴，他经常向革命党捐款，意在获取杨兴的注意。柳迎春母女晚上早早回房休息，朱飘逸在屋外喊门，柳迎春没好气地打开房门，以为朱飘逸又在玩花样。朱飘逸其实是来送被盖给柳迎春，并无其它意图。次日，朱飘逸带着柳迎春母女到街上吃早点，三人吃完早点无所事事闲逛，朱飘逸与柳迎春从一个看相算命摊经过，两人来了兴致决定算算自己的命。柳母对朱飘逸的生肖一清二楚，但朱飘逸向算命先生报的生肖有出入，柳母心里产生了怀疑，独自一人返回朱家，向朱可发追问朱飘逸的身份。朱可发开始的时候还一口咬定柳母胡思乱想，直到柳母再三追问，他才一脸无奈透露自己不是朱飘逸的生父。当年朱可发为了收养朱飘逸，忍痛把亲生儿子马宁儿送到好友梁普方家里。他与妻子育有一子，如果多出一个儿子，势必引起北洋政府猜疑，因此只能忍痛送走亲生儿子。当年朱可发的妻子念子心切，在儿子马宁儿被送走之后积郁成疾一命呜呼。朱可发为了隐瞒自己支持革命党，在位多年徇私舞弊，把自己树造成了贪官。其实他内心正直疾恶如仇，为了隐瞒自己的底细，只能假扮贪官。如今龙头仗已经到手，朱可发委托一个手下送钱给组织，同时不忘交待手下向上级汇报已经得到了龙头仗。朱飘逸一心想捐助革命党，一个身穿军装的大胡子跟朱飘逸见面，谎称杨兴听闻朱飘逸支助革命党，计划抽出时间跟朱飘逸见上一面。朱飘逸信以为真，送了一些钱财给大胡子。柳迎春赶了过来，拆穿了大胡子的底细，一路追赶大胡子。其实，大胡子欺骗朱飘逸也是情非得己，他的母亲年纪老迈需要他照顾，兵荒马乱的年月，想要填饱肚子不是易事，他只能坑蒙拐骗。柳迎春动了恻隐之心，没有再追究大胡子骗钱的责任，朱飘逸赶了过来，他弄清了事情真相，不但没有责怪大胡子，而且还额外送了一笔钱给大胡子。
朱飘逸与马宁儿比试功夫，马宁儿仅使了一招就打倒了朱飘逸。他并未因为打败了朱飘逸高兴，而是想不明白练功多日的朱飘逸功夫为何出奇的差。梁思洛出门逛街，偶然遇到了柳迎春。两人你一言我一句聊了起来，柳迎春没有在梁思洛面前掩盖对朱飘逸的喜爱，向梁思洛打探朱飘逸的恋情史，梁思洛见柳迎春喜欢的人是朱飘逸，惊喜交加找到朱飘逸，提醒朱飘逸获得柳迎春好感。朱飘逸自我感觉良好，自认是英俊不凡的帅哥，获得柳迎春喜爱早就在他的意料中了。柳迎春生日到来，朱飘逸带着准备上床睡觉的柳迎春出门，来到池塘里面坐船赏月。当晚月色明亮，水面上生了许多荷花，月色和花组成了浪漫的夜景，柳迎春摘下了一朵荷花，放在眼前观赏。朱飘逸趁机夸赞柳迎春美如荷花，两人打情骂俏之时，朱飘逸一个不慎从船上翻落下水，成了落汤鸡回到岸边。湿透了身子的朱飘逸向柳迎春表白，柳迎春嘴上说不嫁给朱飘逸，其实心里求之不得。朱飘逸提出靠到柳迎春身上取暖，柳迎春半推半就，提醒朱飘逸想要娶她，还需苦练功夫打败她。五日后便是马宁儿与柳迎春的成亲之日，梁家张灯结彩布置婚事，梁思洛向处于兴奋中的马宁儿泼冷水，提醒马宁儿并非柳迎春所爱，朱飘逸才是柳迎春的心上人。朱飘逸向养父朱可发表达想娶柳迎春过门的愿望，朱可发吃了一惊，眼见朱飘逸一本正经不像是在开玩笑，朱可发意识到必须取消柳迎春与马宁儿的婚事。柳迎春原本以为自己五天后就要嫁给朱飘逸，直到母亲证实男方是马宁儿，柳迎春才大吃一惊，坚决反对婚事。就算她与马宁儿定下娃娃亲，她也不愿意做封建社会的女人嫁给不喜欢的男人。柳母见柳迎春喜欢的人是朱飘逸，无奈之下找朱可发思忖对策，朱可发数落柳母不事先向女儿柳迎春说明真相，导致柳迎春误以为自己要嫁的人是朱飘逸。而朱飘逸也喜欢柳迎春，两人两厢情愿爱着彼此，朱可发不忍心拆散两人。经过一番思虑，朱可发前往梁普方家里，向亲生儿子马宁儿提出取消两家的婚事，马宁儿空欢喜了一场，冲着父亲朱可发倾泄怒火。他本来应该是朱家的大少爷，本来可以娶柳迎春，结果好事全给朱飘逸占了。朱可发一脸愧疚，无法抚平儿子马宁儿心中的怒火，无奈之下起身离去。梁思洛站在不远处目睹了朱可发父子两人谈话情景，脸上的神色极其复杂，有喜有忧。喜的是师兄马宁儿无法与柳迎春成亲，忧的是师兄马宁儿有家不能归。马宁儿怒气冲天找到柳迎春，开口就问柳迎春为何悔婚。
柳迎春对马宁儿没有爱意，她只把马宁儿当成练武的朋友。马宁儿无法俘获柳迎春的芳心，心情烦躁回屋生闷气。柳迎春从梁家走了出来，遇到了梁思洛。她不知道梁思洛喜欢马宁儿，一脸愧疚向梁思洛诉苦。梁思洛表示理解柳迎春的处境，回屋安慰还在生气的师哥马宁儿。她没有隐瞒自己心里的想法，坦言非常开心看到马宁儿与柳迎春取消了婚约。马宁儿只认识柳迎春几天，梁思洛提醒马宁儿不能一厢情愿的逼柳迎春成亲。梁普方在饭桌上开导马宁儿，感情的事情不能勉强，竟然柳迎春喜欢的是朱飘逸，马宁儿理应成全两人。朱飘逸与柳迎春的婚事提上日程，柳迎春不肯轻易嫁给朱飘逸，要求朱飘逸先打败她。朱飘逸争强好胜，在父亲朱可发面前表示先打败了柳迎春再谈婚嫁之事。朱飘逸几乎天天去梁普方家里学武，在梁普方的指导下，他的功夫突飞猛进。马宁儿妒忌朱飘逸生活优越即将与柳迎春成婚，心怀不满提出与朱飘逸比试武艺。马宁儿出手狠辣几招便将朱飘逸打倒在地上，梁普方赶紧出面劝阻，数落马宁儿杀气太重。朱飘逸又一次输给了马宁儿，但并未生气，而是欢天喜地去找柳迎春。出奇不意从后面伸手搂住了柳迎春。两人曾有比武约定，柳迎春猝不及防被朱飘逸搂住，算是比武输了，朱飘逸终于有资格娶她为妻了。朱可发与柳母商量布置婚礼，朱飘逸与柳迎春爬到屋顶上赏月，两人浓情蜜语依偎在一起，朱飘逸庆幸自己认识了柳迎春，情到深处与柳迎春结了吻。朱可发决定告诉朱飘逸的身世真相，亲生儿子马宁儿已经知道自己是朱家的血脉，朱飘逸也有必要知道自己的生父生母是谁。朱可发喝了许多酒，向儿子朱飘逸讲述发生在二十年前的事情。当年朱飘逸的父母与朱可发一起干革命，一行人在车厢内遇到军警查房，朱飘逸的父母让朱可发先逃走，朱可发逃走之后抚养了朱飘逸。往事历历在目，朱可发神色复杂，他讲完朱飘逸的身世，回头一看，朱飘逸趴在桌上呼呼大睡。之前他说的一番话，朱飘逸很有可能没有听到。其实，朱飘逸听得一清二楚，内心震惊不已，假装喝醉了酒趴在桌上睡觉。待养父朱可发离去，朱飘逸才睁开眼睛，心事重重向柳迎春诉苦。柳迎春其实早就知道朱飘逸的身世了，只是不方便告之。深夜，马宁儿在酒馆喝了许多酒，拖着软绵绵的脚步离开酒馆，顺着街道往家中方向走去。两个男子无意中挡住了马宁儿的去路，马宁儿正好有火无处发泄，勃然大怒与两个男子动起手来。
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朱飘逸为父亲以及柳迎春母女立好了墓碑，在三座坟前发誓找仇人报仇。朱飘逸心知自己的三脚猫功夫完全不是仇人的对手，不过，他已经抱着必死的心，就算报不了仇，大不了追随父亲的脚步去阴曹地府。陈清源带着女儿陈如雨找到了朱飘逸，他给朱飘逸两条路走：回太极门专心习武；找仇人报仇。第一条路还有报仇的机会，学好了功夫 自然有机会打败仇人。第二条路是一条死路，以朱飘逸目前的功夫造诣，找仇人复仇无疑自取灭亡。朱飘逸在陈清源的劝说下返回太极门，陈清源已为朱可发三人立好了灵位，朱飘逸在陈如风兄妹的陪同下祭拜三个亲人，泪如雨下。其实，柳迎春没有遇害，朱家发生火灾之后，柳迎春夺路狂奔逃到一片树林里面，昏倒在草丛边，获一对祖孙搭救。梁普方认定朱飘逸是一个练武奇才，他向陈清源讲述朱飘逸的成长经历，朱飘逸年少时期随父亲去梁家做客，马宁儿在院子里面表演练了几天的拳法，朱飘逸仅是看了一遍就把马宁儿使的拳法练得有模有样，不仅如此，他抚琴的动作颇有太极拳的风韵，实乃练武的好苗子。殷啸天血洗朱家未能夺到龙头仗，张凌海一脸失望责备殷啸天，他盼了二十年好不容易盼来了夺取龙头仗的机会，如今机会破灭了，他心有不甘，命令殷啸天去陈家沟太极门捉拿朱飘逸。马宁儿一直对朱飘逸怀有怨恨，两人如今虽然同生死共患难，但他始终对朱飘逸充满敌意，忍无可忍再次出手教训朱飘逸。陈如风赶了过来一脸惊讶目送马宁儿离去，他不知道马宁儿与朱飘逸的恩怨纠葛，朱飘逸非常理解马宁儿的心情，一脸愧疚自责夺走了马宁儿的人生，也夺走了马宁儿的爱情。驻守陈家沟的军官郑世康带兵南下，陈家沟成了无主之地。殷啸天带领四名手下趁虚而入，闯入太极门打败了几个守卫。陈如风年轻气盛迎战殷啸天，几招过后败其手里。陈清源闻讯而至与殷啸天过招，高手一出手，便知有没有。殷啸天不是陈清源的对手，识趣地带着四个手下离去，决定日后采取不跟陈源清硬碰硬的方法抓走朱飘逸。陈清源功夫高强在殷啸天之上，朱飘逸一心想为父亲报仇血恨，提出拜陈清源为师。陈清源提醒朱飘逸想成为太极门弟子需通过两道考验。第一道考验非寻常之人能完成，陈清源当众使出太极拳，以四两拔千斤的功力轻而易举推倒了盛了几百斤水的木桶。朱飘逸如想拜陈清源为师，还需像陈清源一样凭一双肉掌推倒沉重无比的木桶。
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上海和平通讯社的女记者武玲得到了军阀通敌叛国的证据，军阀一方派出两名杀手追杀武玲。柳迎春来车站买票，在车站外面目睹了武玲被两名男子追赶，两名男子跟随武玲跑离车站，进入一条胡同。眼看武玲就要死在两名男子手里，柳迎春追踪而至打跑了两名男子，送武玲去附近的医院治伤。武玲把柳迎春视为救命恩人，两人互报了姓名，很快成了无话不谈的好朋友。武玲本来打算买车票回上海，如果不是军阀派人来追杀她，如今她已经坐上了开往上海的火车。正好柳迎春也要去上海，武玲决定与柳迎春同行。陈如风对梁思洛一往情深，由于摸不清女孩子的心思，陈如风向妹妹陈如雨求助，在其追问下坦言爱上了梁思洛。马宁儿只把梁思洛当成师妹，他深知自己必须尽早与梁思洛划清界限，不能延误了梁思洛的终身大事。陈如风经常帮梁思洛洗衣挑水，马宁儿暗中关注陈如风多日，渐渐意识到陈如风爱上了梁思洛。陈如风摘了一把鲜花，来到梁思洛的住处，梁思洛拿着一双织好的新布鞋打算送给师兄马宁儿，陈如风会错了梁思洛的意愿，满心欢喜从梁思洛手里拿走了布鞋，穿到脚上得意洋洋向妹妹陈如雨展示。马宁儿跟了过来，主动帮助陈如风追求梁思洛，坦言自己多年以来一直把梁思洛当成妹妹。陈如风求之不得向马宁儿了解梁思洛的习性喜好，陈如雨也来了劲头，向马宁儿打探朱飘逸的生活习性。马宁儿对朱飘逸没有好感，态度来了一百八十度转变，借口对朱飘逸了解不深，转身就走。朱飘逸四人离开太极门，在山中游山玩水，一行四人玩到傍晚返回太极门，陈如风晚上上床回想与梁思洛游玩的情景，回味无穷。梁思洛送了亲手做的花圈帽给陈如风，这个花圈帽成了陈如风的宝贝，晚上睡觉也被他搂在怀里。马宁儿带陈如雨欣赏绽放得姹紫嫣红的桃花，梁思洛目睹了师兄马宁儿与陈如雨在桃树下追逐嬉戏的情景，心里不是滋味，摘了一枝桃花返回太极门。马宁儿外出归来，察觉到梁思洛有心事，梁思洛一言不发起身离去，马宁儿见石桌上放着一枝桃花，立时猜到自己被梁思洛跟踪了。陈清源蒙上眼睛，徒手抓住迎面飞来的箭，朱飘逸照猫画虎蒙上自己的眼睛，但无法抓住飞到眼前的箭，幸好飞来的箭全部卸了箭头，否则他已经被射成了刺猬。梁普方与陈清源提起朱飘逸练功状况，陈清源心知练功非一朝一夕之事，至于朱飘逸日后在武学上达到什么样的造诣，还看天意。
朱飘逸为了研究心无杂念的练武状态，站在瀑布下面任由双耳承受震耳欲聋的水流倾泄声。陈如雨一路寻来找到了朱飘逸，跟朱飘逸讨论保持心静的法子。以往很多时候，陈如雨入睡之前总要反复数枣子，用数枣子的方式驱散心中的杂念。朱飘逸牢记陈如雨睡觉数枣子的入睡办法，晚上上床睡觉，各种杂念纷至沓来，他闭上眼睛开始数枣子。陈清源从女儿陈如雨嘴里得知朱飘逸去瀑布下面练功，不由啧啧称奇。他与梁普方提起这件事情，两人都觉得朱飘逸是一个武学怪才，练武总是不走寻常路。陈如风陪梁思洛逛街，他一本正经地指点梁思洛如何追求马宁儿，其实他不希望梁思洛爱上马宁儿。梁思洛与陈如风逛完街回到太极门，两人兴致勃勃聊起了皮影戏。马宁儿站在不远处看着梁思洛眉飞色舞与陈如风交谈，心里没来由产生了一股酸楚，他自认是梁思洛的亲人，本能地觉得跟梁思洛亲密谈话的人应该是他。梁思洛发现师兄马宁儿心事重重拿着皮影戏道具发呆，马宁儿坦言看到了皮影戏道具想起了与梁思洛成长的时光。梁思洛的脑子转得很快，想起了不久之前自己才跟陈如风谈皮影戏，如今师兄马宁儿忽然怀念看皮影戏的时光，梁思洛先入为主认定师兄马宁儿在吃她的醋。马宁儿矢口否认起身就走，梁思洛的心里如同吃了蜜一样甜，坚信自己的猜测没有错。朱飘逸经过一段时间在瀑布下面练功，渐渐在噪声中掌握了保持清静的决窍，功夫造诣更上一层楼。马宁儿也在苦练鹰爪功，他在河里徒手抓鱼，试图用鹰爪功抓到在水里游动的鱼。张凌海抵达上海，召集当地各行各业的商人，开门见山向商人们借钱。由于商人们不愿意借钱，张凌海指使手下人恐吓参加会议的商人。女记者武玲秘密偷拍跟踪张凌海，意外发现柳迎春在张凌海住处外面游荡。陈家沟一年一度的武林大会即将到来，陈如风当仁不让代表太极门参加武林大会。朱飘逸经过一段时间修练，成功在蒙上双眼的前提下徒手抓住迎面飞来带箭头的箭。
朱飘逸功夫突飞猛进，已经可以在蒙上双眼的情况下徒手抓住飞箭。陈清源惊叹不已，一旁的马宁儿有了危机感，悄悄离开太极门，在树林里面练功，但始终达不到新的突破。朱飘逸的功夫不在陈如风之下，陈清源提议朱飘逸与陈如风比武，两人谁胜出谁就有资格代表太极门参加武林大会。但朱飘逸练武不是为了追逐名利，仅是为了报仇血恨，他谢绝了陈清源的比武提议，无心参加武林大会。殷啸天只肯传授几招鹰爪功给马宁儿，他觉得几招鹰爪功已够马宁儿专研一阵子了。马宁儿向殷啸天坦言，自从看到朱飘逸蒙眼徒手抓箭，他的心里产生了不安，生怕落后于朱飘逸。殷啸天问起马宁儿的内奸身份是否被太极门察觉了，马宁儿平时为人处事谨小慎微，众人都不知道他在为殷啸天卖命。殷啸天得知马宁儿视朱飘逸为心腹大患，恨不得除之而后快，遂决定派手下雪莲去太极门弄点事端。马宁儿对朱飘逸一直没有好感，他劝说陈如雨与朱飘逸保持距离，不能跟朱飘逸发生恋情。陈如雨听不起马宁儿的劝告，这让马宁儿愈发心有不甘。数日以来，柳迎春跟踪张凌海，寻找杀掉张凌海的机会。武玲在同伴的陪同下打晕了柳迎春，带柳迎春到秘密藏身之处。柳迎春苏醒过来，发现厅堂的墙壁 上贴满了关于张凌海的信息，武玲悄然现身，提醒柳迎春想要凭一己之力暗杀张凌海，难于登天。武玲暗杀张凌海是为了保家卫国，柳迎春暗杀张潜海仅是为了报私仇，她与武玲道不同不相为谋，谢绝了武玲提出的加入暗杀组织的邀请。张凌海再次召集商人们开会，杀气腾腾摆出手枪恐吓商人们，提醒众人只有一天时间考虑是否捐款给军队。柳迎春扮成服务生送水果给张凌海，由于没有做好应对心理，柳迎春心里产生紧张不敢冒然出手，张凌海见柳迎春做事毛手毛脚，没好气地喝退了柳迎春。在陈家沟举办的武林大会即将到来，形影门的弟子冉旭来太极门造访，履行十年前娶陈如雨的约定。陈如雨对相貌平平的冉旭没有好感，拒绝嫁给冉旭。何况当年两人年少无知，冉旭许下的诺言在陈如雨看来纯属戏言。陈如风保护妹妹陈如雨心切，提出与冉旭比武，如果他败在了冉旭手里，他同意冉旭娶他的妹妹。
冉旭接受了陈如风的挑战，陈如风意外败在了冉旭手里，冉旭得意洋洋称呼陈如风为大舅哥，拉起陈如雨就要回家成亲。陈清源赶了过来，问清了事发经过，训斥儿子陈如风胡闹。陈如风虽然输给了冉旭，但依然不认冉旭这个姑爷，冉旭悲愤交加指责陈如风言而无信。陈如雨担心被冉旭强娶过门，情急之下向朱飘逸求助，唯今之计，只有朱飘逸有能力与冉旭决斗。但朱飘逸无心与冉旭比武，他觉得自己如果打败了冉旭，反而成了拆散他人姻缘的恶人。柳迎春为了暗杀张凌海，同意加入武玲的暗杀组织，武玲教柳迎春射击，力求把柳迎春改造为训练有素的杀手。柳迎春在武玲的调教下苦练枪术，她万万没有料到自己被武玲利用了。武玲其实是日本特务，日本黑龙会会长宫崎武郎是武玲的上级，武玲经常向宫崎武郎汇报训练柳迎春的进度。柳迎春经过一段时间训练，身手今非昔比。武玲安排柳迎春暗杀一个汉奸，柳迎春在夜色的掩护下进入汉奸住处，欲对躺在床上的汉奸一家三口开枪。汉奸的妻女吓得魂不附体，柳迎春忽然动了恻隐之心，不忍心杀掉汉奸的家人。武玲忽然出现，对准柳迎春开了一枪，枪声响过之后，柳迎春应声倒在地上，但她发现自己安然无恙。原来，武玲开的是空壳弹，所谓的汉奸也是武玲安排的一场演习，武玲提醒柳迎春一旦真枪实弹执行任务，绝不能对目标心慈手软，否则将会死在目标手里。马宁儿在殷啸天的指使下穿上夜行衣，蒙上脸面把朱飘逸引到陈家沟外面的树林中。殷啸天的手下贪狼贪功心切，抢先一步在路上拦住朱飘逸，杀气腾腾命令朱飘逸交出龙头仗。朱飘逸使出太极拳误杀了贪狼，殷啸天带领余下三个手下赶了过来，朱飘逸已经离去，殷啸天从马宁儿嘴中证实朱飘逸追入树林没有带帮手来，他惊叹朱飘逸功夫突飞猛进，意识到俘获朱飘逸将不再是小事一桩。朱飘逸第一次杀了人，惶恐不安返回太极门向陈清源认罪，愿意接受警方处置。 陈清源问清朱飘逸杀人原因，猜到死者是殷啸天的爪牙，没有追究朱飘逸的责任。梁思洛听完朱飘逸讲述的跟随一个黑衣人离开太极门的经过，怀疑黑衣人是师兄马宁儿。冉旭不把太极门的弟子放在眼里，执意强行带走陈如雨。朱飘逸眼见陈如风再次与冉旭大打出手败下阵来，无奈之下谎称自己是陈如雨的未婚夫，三招二式打败了冉旭。陈如风被冉旭打伤了手臂，无法参加武林大会，陈清源决定让朱飘逸顶替儿子陈如风，朱飘逸盛情难却，只好听从陈清源的安排。
张凌海因为军费紧张，做梦都想夺到龙头仗。一个手下理解不了张凌海热切夺取龙头仗的心态，张凌海耐心的向手下解释，龙头仗暗含一笔巨额宝藏的线索，这笔宝藏一旦夺到手，能助他打造陆地最强的一支军队。马宁儿的功夫突飞猛进，已经能打败师傅梁普方了。他不满于现状向梁普方索要梁家拳谱，但梁普方否认梁家有拳谱。梁家拳谱由朱飘逸的生父编写，朱飘逸父亲在拳谱里面写下了龙头仗附带的宝藏线索，多年以来，梁普方始终渗透不了哪部份内容才是宝藏线索。马宁儿与朱飘逸的身上都有纹身，两人身上的纹身很有可能暗含宝藏线索。梁普方把梁家拳谱交给了朱飘逸，马宁儿偶然撞见朱飘逸阅读梁家拳谱，他的心里不由犯起了嘀咕，梁普方明明否认梁家有拳谱，结果朱飘逸手里就有一本梁家拳普，马宁儿意识到自己被梁普方欺骗了。梁普方向陈清源提起马宁儿的异常变化，马宁儿的功夫进步得有些离谱，招式里面包含了非八极门的拳法，梁普方担心马宁儿走偏门修练歪功邪术。陈清源认为马宁儿急于想为父亲报仇，因此才变得有些怪异。梁普方不赞成陈清源的观点，晚上悄悄跟踪马宁儿离开太极门。马宁儿进入树林里面修练鹰爪功，梁普方看得真切怒从中起，将马宁儿唤回住处，一顿狠批。梁普方不知道马宁儿已经拜殷啸天为师了，他以为马宁儿自学鹰爪功，马宁儿嘴上答应以后不再学鹰爪功，其实心里不服梁普方的训斥。武玲安排柳迎春暗杀一个汉奸，夺取一张图纸。柳迎春轻而易举完成了任务，等不及想找张凌海报仇。武林大会将在太极门举办，陈清源的徒弟郑世康负责维持比赛次序。朱飘逸跟郑世康的一个大个子手下比武，大个子臂力惊人力压朱飘逸，这让朱飘逸意识到武林大会藏龙卧虎。更让朱飘逸担心的是，大个子也报名参加了武林大会。暗杀张凌海的机会终于来了，柳迎春跃跃欲试，狠不得立即见到张凌海。武玲送了一支钢笔给柳迎春，钢笔是一支微型凶器，笔筒里面暗藏取人性命的毒针，射程在五米以内。到时柳迎春将携带钢笔冒充记者，混入会场取张海凌的性命。武大林会如期而至，各门各派齐聚太极门。郑世康因有军务在身向师傅陈清源辞行。马宁儿也报名参加了武林大会，他对比赛毫无信心，担心自己战胜不了朱飘逸。
武林大会正式开始，朱飘逸与马宁儿功夫出众，两人顺利打败了竞争对手。张凌海即将召开记者发布会，柳迎春以和平通讯社记者的身份进入发布会现场，遗憾的是张凌海因杂事缠身无法参加发布会，张天行代替哥哥张凌海出席了发布会，客气有礼回答在场记者提出的问题。柳迎春不给张天行面子，暗讽张天行的 哥哥张凌海鱼肉百姓为官不正。张天行身边的一个女副官对柳迎春产生了不满，女副官要求柳迎春停止向张天行提出尖锐的问题，但张天行宽宏大量没有对柳迎春产生不满，发布会结束后主动叫住柳迎春，提出与柳迎春做朋友。柳迎春未能暗杀张凌海，心情烦躁返回武玲身边复命。武玲得知柳迎春获得了张天行的好感，鼓动柳迎春接近张天行，寻找机会杀掉张天行的哥哥。柳迎春虽然一心想杀张凌海，但她不愿意欺骗张天行玩弄感情，武玲一本正经提醒柳迎春成大事者不拘小节，柳迎春在武玲的花言巧语下改变了立场，决定跟张天行进一步来往。武林大会进行了三分之二的比赛环节，朱飘逸与马宁儿功夫了得，双双打入了总决赛，两人势必有一场恶战，梁普方忧心仲仲，担心马宁儿一旦比武输了承受不了打击，加深对朱飘逸的仇恨。相比之下，朱飘逸看淡名利不计输赢，一心只想为父亲报仇血恨。柳迎春以工作的名义采访张天行，她向张天行提出了几个民生问题，张天行侃侃而谈，极度重视获得民众的信任，他的处事理念与哥哥张凌海相反，张凌海目空一切仗势欺压百姓，他爱民如子把百姓当成衣食父母。柳迎春被张天行身上散发出来的儒雅健谈的气质吸引了，有一瞬间产生了张天行与张凌海不是亲兄弟的错觉。张天行读过军校，射得一手好枪。谈过恋爱但无疾而终，他已经对柳迎春产生了好感，只要柳迎春顺手推舟与他交往，自然就有机会杀掉他的哥哥张凌海。武林大会总决赛到来，朱飘逸与马宁儿展开终极对战，马宁儿本想使出鹰爪功对付朱飘逸，由于想起自己练鹰爪功引来师傅梁普方反对，马宁儿不敢使出鹰爪功，最终败在了朱飘逸的手里。朱飘逸夺得武林大会头名，马宁儿心有不甘离开比武现场，来到户外对着天空怒吼，痛骂老天爷不公平，偏爱朱飘逸。梁思洛站在不远处，神色复杂注视对着天空吼叫的师兄马宁儿，她非常理解师傅马宁儿的心情，暗暗发誓以后不管发生什么事情，都对马宁儿不离不弃。
朱飘逸向马宁儿表达歉意，如果他知道马宁儿把比武大会看得跟自身生命一样重要，他自然不会全力与马宁儿比武。马宁儿没有心思跟朱飘逸再谈比赛输赢的话题，朱飘逸用实际行动证明自己功夫一流，打败了所有比武选手，拿到武林大会头名，他已经完全有能力找殷啸天报仇了。马宁儿提出与朱飘逸联手除掉殷啸天，但朱飘逸经过一段时间沉淀，心智比以前成熟稳重了许多，他意识到当务之急不是为父亲报仇，而是想办法破解龙头仗的秘密，完成父亲的遗愿。马宁儿不想听朱飘逸长篇大论百般推脱，他因为朱飘逸始终不肯去找殷啸天报仇，不给朱飘逸好脸色看，拂袖离去。武玲花言巧语鼓动柳迎春用肉体取悦张天行，获得张天行信任，利用张天行除掉其兄张凌海。柳迎春虽然对武玲提出的美人计产生了抵触，但她为了报仇顾不上考虑太多问题了，决定走一步算一步。武玲精心改造了柳迎春的外形，在她的改造下，柳迎春出落得愈发动人漂亮，只要是个男人都要被她出众的外表吸引。血莲意外偷听到了两个同伴的谈话内容，两个同伴表面服从殷啸天，其实想私吞龙头仗附带的财富。殷啸天知道马宁儿参加武林大会败在了朱飘逸的手里，他也知道马宁儿对朱飘逸一直心怀不满，如今朱飘逸打败了马宁儿，必然遭至马宁儿仇视。殷啸天决定趁热打铁挑拔马宁儿与朱飘逸的关系。马宁儿去树林里面跟殷啸天见面，全然不知师傅梁普方娓随在后面，血莲悄悄拉着马宁儿离开林中小路，回到上级殷啸天身边，殷啸天提出招纳马宁儿，血莲帮助殷啸天劝说马宁儿加入组织。马宁儿答应加入殷啸天的组织，梁普方跟丢了马宁儿，回到太极门。他问随后回来的马宁儿之前去了何处，马宁儿闪烁其词吞吞吐吐，梁普方意识到马宁儿又在偷练鹰爪功。马宁儿忍无可忍指出梁家有拳谱，他曾经看到过朱飘逸捧着梁家拳谱阅读，可是师傅梁普方却谎称梁家没有拳谱。马宁儿指责师傅梁普方偏心，把梁家拳谱送给朱飘逸也不送给他。张天行邀请柳迎春吃饭，柳迎春来到张天行家里，与张天行高谈阔论聊得非常投机，两人去一家餐厅吃饭，张天行向柳迎春提起自己的为官经历。当年从军校毕业后，他本想从事经济行业，奈何国内时局混乱不堪，他只好投笔从戎跟随哥哥张凌海从军，意图用武力统一中国，还百姓一个太平盛世。
张天行拐弯抹角了解柳迎春的感情状况，柳迎春谎称自己一直单身，还未遇到合适的恋爱对象。张天行与柳迎春吃完晚饭，离开餐厅一路步行。柳迎春平时很少穿高跟鞋，走路的时候一瘸一拐异常吃力。张天行体贴入微帮柳迎春脱下了高跟鞋，柳迎春赤脚走在地上，欢呼雀跃，笑称双脚终于得到解放了。张天行送柳迎春走了一段路，回到车上吩咐手下人调查柳迎春的身份。武玲一直在密切关注张天行的动向，她提醒柳迎春正被张天行秘密调查，柳迎春吃了一惊，以为自己引起了张天行怀疑。武玲却不忧反喜，她认为张天行想进一步跟柳迎春交往，因此才特意调查柳迎春的身份。殷啸天的手下毒蝎计划潜入太极门投毒，雪莲偷听到了毒蝎与同伴商量去太极门投毒，她立即召见马宁儿，命令马宁儿将计就计除掉毒蝎。马宁儿不知道毒蝎早就对殷啸天有了反心，他理解不了雪莲残杀自己的同伴。雪莲没有向马宁儿过多解释，仅是提起毒蝎即将潜入太极门投毒，马宁儿为了太极门众人的安全，同意为雪莲除掉毒蝎。每隔一段时间，一个农夫便挑一担食材送到太极门。毒蝎在路上杀害了农夫，扮成农夫挑着担子混进了太极门，溜进厨房里面欲投毒。马宁儿及时出现杀害了毒蝎，梁普方等人闻讯而至，陈清源从毒蝎身上搜出一包毒药，不由倒吸了一口凉气，如果无人发现毒蝎混进太极门，毒蝎的投毒计划就成功了，到时后果不堪设想。马宁儿成了太极门的英雄，获得众人交口称赞，陈如风却对马宁儿没有好感，暗讽马宁儿做了一件份内的事情却得意忘形。马宁儿忍无可忍与陈如风比试功夫，他在交手过程中使出了鹰爪功，抓伤了陈如风的手臂。梁普方赶了过来，眼见马宁儿又一次使出邪门歪道的功夫，梁普方火冒三丈责骂了马宁儿一顿。柳迎春与张天行认识了一段时间，假装仰慕张凌海的大名，提出采访张凌海。张天行同意为柳迎春安排采访时间。殷啸天在陈家沟潜伏多日，始终未能夺到龙头仗，张凌海失望之极，派弟弟张天行带兵去陈家沟强夺龙头仗。张天行匆匆忙忙出行，委托手下向柳迎春表达歉意，柳迎春正准备暗杀张凌海，张天行这一走，她的复仇计划再次搁置。
马宁儿借酒消愁，痛恨老天爷不开眼，梁普方欺骗了马宁儿，谎称梁家没有拳谱，马宁儿理解不了梁普方的用心，只能用酒精麻醉自己。梁思洛对马宁儿一往情深，无论马宁儿做什么事情，她都全力支持。马宁儿喝了许多酒，醉上心头，把持不了情欲与梁思洛行了夫妻之事。次日，梁思洛早早起床，马宁儿苏醒过来，记起了自己与梁思洛有了肌肤之亲，他对自己冒失的行为深感愧疚，但梁思洛却面带微笑没有责怪他。如今她已经许身给马宁儿了，已经是马宁儿的女人了。陈如风目睹了梁思洛在院子里面的桃树上挂上了与马宁儿相守一生的同心石，两块石头上分别写着“宁”和“思”字。陈如风待梁思洛离去，心如刀割来到树下端祥同心石，他对梁思洛用情至深，但落花有意流水无情，梁思洛喜欢的人是马宁儿。雪莲与马宁儿密谋除掉殷啸天，马宁儿理解不了雪莲的行为，雪莲坦言自己自小无父无母，在养父母的照顾下成长。后来养父母死在了殷啸天的手里，雪莲被迫为殷啸天卖命，她无时无刻不想杀掉殷啸天，为养父母报仇。马宁儿没有料到外表冷酷的雪莲竟然也背负了一段血海深仇，他对雪莲产生同情心的时候，又担心雪莲编织谎言博取同情。雪莲并不打算向马宁儿证明自己与殷啸天确实有仇，她不奢求马宁儿相信她说的话。朱飘逸对纹在自己背上的图案产生了好奇，陈如雨为朱飘逸画下了背部上的图案，朱飘逸找来有同样图案的书籍反复对比研究，寻找图案中的玄机。张天行带兵来到陈家沟外面，殷啸天急不可耐提议张天行带兵攻打陈家沟。张天行做事深谋远虑，不赞成殷啸天提出的强攻陈家沟的建议。陈家沟有郑世康保护，郑世康的兵力不比张天行少，到时双方如果发生战事，吃亏的多半是张天行。张天行带兵前往太极门，向陈清源提出带走朱飘逸以及龙头仗。陈如风离开太极门叫来师兄郑世康，张天行顾忌郑世康握有重兵，识趣地带兵离去。随后带领一个护卫拜访陈清源，从陈清源嘴里了解到了朱飘逸被官方通辑的原因。张凌海没有告诉张天行抓捕朱飘逸的原因，张天行弄清楚朱飘逸是受害者，决定不听从军令不再夺取龙头仗。
张天行为人正派，不愿意再为哥哥张凌海做伤天害理的事情，从受害者朱飘逸手里强行夺走龙头仗。李平跟随张天行三年了，他非常了解张天行的人品，对于张天行做出的决定，他表示支持，但他担心引来殷啸天不悦。朱飘逸唯恐张天行再来太极门夺龙头仗，当务之急，应该把龙头仗交到革命 党手里。父亲生前的愿望就是协助革命党用龙头仗找到宝藏，如今太极门已经不适合再逗留，朱飘逸决定去上海找革命党。梁普方支持朱飘逸的决定，决定随朱飘逸一起去上海。出发之前，梁普方找马宁儿谈心，提到了龙头仗以及梁家拳谱相互关联的原因，粱家拳谱和龙头仗暗藏宝藏线索，梁普方因为朱飘逸是知情者才送梁家拳谱供其阅读研究。马宁儿解开了困扰自己多日的疑惑，恍然大悟化解了对梁普方的不满。梁普方决定带着女儿梁思洛以及马宁儿一起去上海，马宁儿秘密会见雪莲，如实透露自己将随朱飘逸去上海找革命党。雪莲获悉之后回到殷啸天身边复命，殷啸天决定动身去上海。陈如雨得知朱飘逸即将离开陈家沟，心急如焚开口挽留，朱飘逸身为好男儿，志在四方，何况父亲生前一直想把龙头仗交给革命党，他决定完成父亲的遗愿。陈如雨见朱飘逸去意已决，只好煮了药汤给朱飘逸补身子，趁机向朱飘逸表达爱慕之情。朱飘逸没有接受陈如雨，时至今日，他的心里始终放不下妻子柳迎春。陈如雨理解朱飘逸的心情，向父亲提出随朱飘逸去上海。但父亲不允许她冒险跟随朱飘逸一行人离开陈家沟。陈如风一直想去外面开阔眼界，陈清源考虑到朱飘逸一行人路途凶险，决定派儿子陈如风随朱飘逸一行人去上海，陈如风求之不得欢天喜地。出发之日到来，朱飘逸一行人搭乘军车离开陈家沟，陈如雨跟在军车后面一路狂奔，舍不得与朱飘逸分开。朱飘逸下车向陈如雨告别，保证办完事情就回陈家沟，在他的开导下，陈如雨依依不舍转身往回走。梁普方带着几个后辈来到了上海，一行人刚到上海，目睹了一个身材高大的洋人踢武馆，洋人不把中国武者放在眼里，得意洋洋提出由自己做馆主。陈如风年轻气盛，挺身而出代表馆主与洋人决斗。
