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重大革命历史题材电视剧《外交风云》是一部宏伟壮观的史诗巨片，以宏大的历史视野，真实地再现新中国成立以来中国外交进程和在中国大地上发生的翻天覆地的巨变。主要记述毛泽东、周恩来、邓小平、陈毅等老一辈无产阶级革命家在新中国外交事业上的杰出贡献，全方位展现了日内瓦会议、亚非会议、周恩来访非、恢复联合国席位等一系列波澜壮阔的外交史实，塑造了睿智沉着、敬业奉献的新中国外交家形象，展现了新中国外交的艰难曲折。
1948年10月，辽沈战役结束，沈阳解放。驻扎在沈阳的美国总领事馆却拒绝中国人民解放军军管会的接收。毛泽东接到军管会主任伍修权打来的电报，明确回复：我解放区政府与美国政府无外交关系，旧领事馆在国民党政府取得的一切权力，我们均不承认。伍修权根据中央的电报，收缴了美国驻沈阳总领事馆的十一部电台，并查获了一个特务组织。这件事引起了美国驻华大使司徒雷登的关注和担忧，自从他担任驻华大使以来，亲眼目睹了国民党政权的腐败，由此流露出与中共领导人接触的意愿。沈阳解放后,一直在隐蔽战线工作的何子枫被批准归队，他渴望去前线，不料，却被分配到了中央外事组。
1949年3月，中共中央从西柏坡迁入北平。司徒雷登希望尽快与中共上层取得联系，他给周恩来写了一封信，希望能以到燕京大学过生日的名义，到北平去拜访毛泽东和周恩来。与此同时，美国总统杜鲁门也调整了美国的对华政策，不准备再拿美国的声望和财力供蒋介石去赌博，他们希望把毛泽东变成亚洲的“铁托”。解放军发生渡江战役前夕，发生了英国军舰“紫石英号”在长江肇事被我渡江部队炮击事件。消息传到英国远东舰队，舰队副司令梅登将军为挽回面子，乘坐“伦敦号”旗舰并率领“黑天鹅”号驱逐舰全速驰援，再次遭我渡江部队重创。这炮声不仅惊动了世界，更震撼了英伦三岛。
司徒雷登急于和黄华见面，他先派秘书傅泾波去找黄华，碰了一个软钉子。正当司徒雷登苦闷时，黄华接到了毛泽东的指示，让他主动与司徒雷登接触，以侦察美国政府的意向。海云天得知黄华要拜访司徒雷登后，特意选择在美国大使馆对面的一处建筑布置了狙击手，然而当黄华的汽车进入狙击手视线后，海云天却突然取消了这一行动，因为他透过望远镜，看到了走在黄华身边的凌玥。司徒雷登向黄华提出美国承认新中国的条件，黄华直言相告：新中国希望同包括美国在内的外国政府建立外交关系，但前提是外国政府尤其是美国政府必须停止援助及断绝与国民党逃亡政府的关系，并撤出在中国的一切军事力量。
落草在台湾的蒋介石在惶惶不安中捞到了一根救命稻草，美国正式决定停止与中共接触，并支持国民党海军对已经解放的沿海港口包括上海进行轰炸。毛泽东接到陈毅关于上海遭轰炸的电报，引发了他对中美关系的思考。恰巧张治中来访，张治中认为，中国应以亲美又亲苏的美苏并重政策来消除美苏对立。毛泽东反对，说这只是你一厢情愿，现在美国的军舰和军舰上所装的大炮已经对上海实施封锁，中国共产党除了联合以苏联为代表的一切反帝力量奋起反击外，别无选择。毛泽东在《论人民民主专政》中明确宣布了新中国“一边倒”的外交政策。司徒雷登没有去成北平，却接到了华盛顿让他去广州拜会蒋介石的电报，司徒雷登拒绝了。
1949年10月1日，毛泽东在北京天安门城楼上庄严宣告了中华人民共和国的成立，新华社也向全世界播发了中央人民政府公告。台湾的蒋经国力主派飞机轰炸新中国的开国大典，就在飞机准备起飞时，被蒋介石制止了，他告诉蒋经国，毛泽东虽然搞了一个轰轰烈烈的开国大典，但世界上又有多少国家能承认他宣布的中华人民共和国呢，在外交的角逐中，鹿死谁手还不一定。开国大典当晚，毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、任弼时彻夜未眠，他们聚在一起，焦急地等待苏联等社会主义国家对刚刚诞生的中华人民共和国的承认，一直等到太阳初升，终于等到了苏联外交部发来的同意建交的电报。
新中国成立后，世界各国都开始重新研究和调整对华政策，继苏联为首的一批社会主义国家与新中国建交后，在短短一个月内，缅甸、印度、巴基斯坦、挪威、瑞典、瑞士等12个国家也先后与新中国建交。由于与新中国建交的国家日渐增多，外派大使成为当务之急。毛泽东和周恩来把目光同时聚焦在带兵打仗的将军身上，于是，伍修权、黄镇、姬鹏飞、耿飚等十几名将军同时走进了外交部。龚澎指示凌雁对这些未来的大使进行培训，别看这些将军曾经威风八面、号令千军，但他们冷不丁住进饭店，还闹出不少笑话，凌雁从一点一滴对他们进行培训，除了常见的礼仪，还教他们学跳交谊舞。
1950年1月，周恩来再次致电联合国，重申驱逐中国国民党反动残余集团代表留在联合国安理会的正义主张，再次遭到以美国为首的一些西方国家的反对，新中国进入联大问题一度搁浅。这天，将军大使接到通知，让他们立刻赶到中南海勤政殿。原来，毛主席要在那里举行接受国书仪式，周总理指示这些将军大使躲在屏风后面进行现场观摩。仪式结束后，毛主席亲切接见了这些从屏风后面走出来的将军大使。毛主席说，将军当大使是一种创造，你们都是在战场上打出来的，外交战线是没有硝烟的战场，相信你们一定能打胜仗。将军大使们肩负着祖国的希望和人民的重托，就要外出履新了，他们恋恋不舍地告别年迈的父母和年幼的孩子。
毛泽东出访苏联的消息虽然保密度极高，还是被潜伏在北京的国民党特务获悉了，毛人凤精心策划，准备制造一起轰动全球的新“皇姑屯案”。罗瑞卿通过反特监听台截获了这一情报，他立刻向周恩来做了汇报，希望毛泽东推迟访问，毛泽东坚持按原计划出发。周恩来指示，对沿途铁路要进行严格监控，确保毛主席出访苏联的绝对安全。与此同时，蒋经国秘密派遣海云天化装成日本记者潜入莫斯科，与潜伏在苏联的特务卡曼斯基接头。毛泽东乘坐在解放战争中缴获的曾经作为蒋介石专列的“东方一号”列车，列车开出不久，暖器就被冻坏了，毛泽东也冻病了。何子枫和凌玥都是此次陪同毛泽东出访的工作人员。
海云天到达莫斯科后，和克里姆林宫的克格勃卡曼斯基接上关系，他通过卡曼斯基，把中苏谈判的情报随时提供给台湾。蒋经国得知中苏谈判陷入僵局，兴灾乐祸。终于有一天，海云天的电波信号被苏联安全部门发现，海云天无奈来到卡曼斯基家，要求在卡曼斯基家发报，苏联安全部门再次锁定信号，海云天苍惶出逃。王稼祥来看望毛泽东，他建议毛泽东召开一个记者会，以答记者问的形式，说明此次来苏联的目的，借助外界的舆论来推动斯大林。毛泽东在举行记者会后，斯大林的态度果然出现了明显的变化，他同意了让周恩来到莫斯科具体商谈相关签约事宜。周恩来率领的中国政府代表团抵达莫斯科后，经过几轮会谈，《中苏友好同盟互助条约》的签字仪式在克里姆林宫隆重举行。
随着战争的发展，特别是麦克阿瑟率领美军成功在仁川登陆后，朝鲜战场的局势发生了大逆转，周恩来请印度大使转告美国，如果美军越过“三八线”，中国一定要管！杜鲁门没有理会周恩来代表新中国发出的警告，一直把战火烧到了鸭绿江边，金日成向毛泽东发来了请求出兵援助的急电。毛泽东连夜召开政治局会议，针对出不出兵的问题展开了激烈的争论。毛泽东力主出兵，很快，中国组建了以彭德怀为统帅的中国人民志愿军，就在刀出鞘、箭上弦的时候，苏联却突然传来了不派飞机出战的消息，面对以美国为首的联合国军咄咄逼人的立体战争，一旦失去空中的保护，其艰险可想而知。面对这严峻的局面，毛泽东意志不改。
凌玥忍着巨大的悲痛，决定随代表团一起出发。几经辗转，中国代表团于1950年11月24日抵达纽约。凌玥在纽约机场意外碰到了海云天。海云天称自己是来美国做生意的，能与分别多年的凌玥邂逅很高兴。而实际上，海云天是受蒋经国派遣，专门来纽约破坏中共代表团在联合国的活动的，他私下约凌玥，想对其策反，遭到拒绝； 随后，海云天又纠集不明真相的“三合会”的华人，在中共代表团下榻的酒店前举行游行示威，企图阻止中共代表团出席会议，均遭到失败。真正展示实力是在联合国的舞台上，伍修权第一次亮相就和美国代表奥斯汀进行了针锋相对的舌辩。伍修权犀利幽默的发言轰动了国际政治舞台，新闻界纷纷发表评论，盛赞红色中国的风采。
由于美军在朝鲜战场上连连失利，他们又想出了一个缓兵之计。他们鼓动印度等亚非十三国就朝鲜问题提出了一个停火议案。议案说，如果中国宣布不越过三八线，将得到这些国家的欢迎和道义上的支持。这个表面上看似公允实际上偏袒美国的协议惹恼了毛泽东。毛泽东直言，为什么美军打过三八线的时候，十三国不讲话？！现在志愿军打胜了，十三国却出来调停！我看，停火是假，给美军创造卷土重来的机会是真，越是这样，我们越要越过三八线，哪怕只越过一步！毛泽东给彭德怀发电，哪怕有天大的困难，也要打过三八线，要以实际行动给美帝国主义沉重一击。志愿军的第三次战役完全是为配合外交斗争而展开的。
代表团出发的前一天晚上，毛泽东把周恩来约到中南海瀛台，毛泽东以茶代酒，语重心长道：你此行出访，风云莫测，你们一方面要和对手斗争周旋，一方面也要借这个机会多交朋友。1954年4月26日，日内瓦国际会议隆重开幕。按照会议议程，美国国务卿杜勒斯的发言安排在27日，周恩来的发言安排在28日，但杜勒斯却要求把发言改在与周恩来同一天，明显有叫板之意。大会开始后，杜勒斯要求先发言，他一张嘴就玩弄贼喊捉贼的把戏，把阻碍朝鲜统一的责任全部推给他人，讲完话便傲慢地走出会场。周恩来没有受杜勒斯的影响，他坦然地走上讲坛，一针见血地指出了朝鲜问题的症结是源于美国对朝鲜的侵略，把杜勒斯的发言驳得体无完肤。
周恩来在日内瓦会议期间除了做英国人的工作，还拜会了法国总理弗朗斯，就实现印度支那和平进行了坦诚的交谈，双方发表了《中法公报》。周恩来在和美国政府斗争的同时，不忘沟通和美国人民的友谊。当周恩来得知誉满全球的喜剧大师卓别林就住在日内瓦科西尔林时，便热情邀请卓别林到中国代表团来做客，使卓别林夫妇很受感动。尽管杜勒斯在离开日内瓦时，专门给美国代表团立下一条规矩，任何人不准和中国代表团成员接触，但周恩来还是瞅准时机，主动与接替杜勒斯的美国代表团团长史密斯交谈，史密斯被周恩来的魅力和胸怀所征服，此举也在美国代表团中传为美谈。周恩来秘密会见了英国驻北京代办杜维廉。
周恩来秘密会见了英国驻北京代办杜维廉。杜维廉说他是替美国人来当传声筒的，美国有一批在朝鲜战场上被俘的军人和在中国犯了罪的美国平民，一直关押在中国，美国总统艾森豪威尔希望中国能将这批人员释放。周恩来听完杜维廉的话，立刻想到了钱学森。如果能利用这个机会，把钱学森等一批科学家交换回国，岂不是好事。周恩来连夜召开会议，派王炳南与美方谈判，要求美国必须恢复中国留学生享有随时返回祖国的权力。钱学森自从被美国政府软禁后，他日夜思念祖国，内心十分苦闷，但障于特务天天守在门口，他根本无法和祖国取得联系，他从卡门教授那里得知，祖国正在为他早日回国做积极努力，心里充满希望。
主管科技工作的陈毅副总理代表毛主席和周总理，登门看望钱学森夫妇，使钱学森夫妇很感动。世界各国对日内瓦会议取得的成果纷纷进行报道，只有台湾的蒋介石愈发感到不安，在蒋介石的督促下，美国与台湾签定了《共同安全双边条约》。日内瓦会议的成功，使毛泽东深切地感受到了中国走上国际政治舞台的必要性，但国际会议一般分为“外长会议”和“首脑会议”，而中国的外长和总理就是周恩来。为尽快给周恩来找一个得力的助手，毛泽东想到了陈毅。陈毅对去外交部工作很抵触，他郑重地向中央提出，自己做外交工作不合适。然而，在毛泽东、周恩来的说服下，陈毅不仅走马上任，而且很快在国际舞台上刮起了一股别具一格的“陈旋风”。
蒋经国专门把海云天派到印尼，让他联络潜伏在当地的国民党雅加达支部成员，策划完成代号“毒蝎”的行动。与此同时，中国新任驻印尼大使黄镇郑重地向印尼总统苏加诺传递了中国支持亚非会议召开、希望参加亚非会议的口信。从苏加诺内心来讲，他希望和中国搞好关系，借此抵消西方国家对印尼的影响，但他又担心中国会借270万华侨的力量颠覆印尼政府。就在苏加诺顾虑重重、举棋不定的时候，印尼西爪哇政府突然遭到不明武装力量的攻击，死伤数人。从武装人员遗弃的物件看，他们属于中共第五纵队。消息传出，苏加诺十分震怒。苏加诺让外长立即召见中国大使黄镇，以印尼政府名义向中国提出强烈抗议。
经过一番艰苦的努力，最终真相大白，所谓颠覆印尼政府的中共“第五纵队”，就是台湾国民党雅加达支部所为。印尼警方一举剿灭了国民党雅加达支部，并从中搜出了不少枪支、微型炸弹和电台等物。苏加诺为了表示对中国的歉意，专门邀请黄镇夫妇到茂物总统别墅度假，苏加诺告诉黄镇一个振奋人心的消息，亚非会议决定邀请中华人民共和国参加。消息传到台湾，蒋介石十分恼怒。与蒋介石持同样心思的是美国国务卿杜勒斯的弟弟艾伦，艾伦作为美国中央情报局局长，一直把红色中国视为对美国安全的最大威胁，当他得知周恩来将率领中共政府代表团去万隆出席亚非会议时，他脑子里浮出的第一个念头就是谋杀。
缅甸大使在看望周恩来时，带来吴努总理的口信，希望周恩来能在去雅加达途中经访缅甸。鉴于这种情况，周恩来决定代表团分两路行动，一路由香港乘坐“克什米尔公主号”赴雅加达，另一路先赴昆明、访问缅甸后再赴雅加达。为了找到合适的执行人，第五联络组组长张耀灵看中了在香港航空公司工作的清洁工周驹，此人是一个好吃懒做、负债累累的赌徒，张耀灵以六十万港币收买了周驹，台湾也将微型炸药秘密运到了香港。何子枫和凌玥都是此次参加万隆会议的工作人员，由于工作需要，何子枫随周恩来、陈毅从昆明走缅甸线，凌玥带领新闻记者到香港乘坐“克什米尔公主号”飞机直飞雅加达。
周恩来在万隆做的第二件事是：愿意就台湾问题和美国进行谈判，他很巧妙地放出了这个试验气球，很快得到了美国总统艾森豪威尔的积极反应，也得到了在万隆参加会议的众多国家领导人的支持。只有台湾的蒋介石气急败坏，埋伏在印尼的“敢死谋杀队”想尽各种招数企图谋杀周恩来都遭到失败。亚非会议最终达成了《关于促进世界和平和合作宣言》，在一片和谐友好的气氛中落下帷幕，周恩来从万隆回国后，他还惦着一件事。
