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十年之前，昆吾族与人族大战，人族国师紫极用沉月大阵封印了昆吾龙皇石星御，昆吾落败，昆吾族人沦落为奴，备受欺凌。昆吾圣女苏忧怜为了拯救族人，决意伪装身份、潜入擎天城，解印神族唯一的希望——被封印的石星御。苏忧怜初到摩云书院，就得罪了擎天城第一恶少李玄，而李玄的命运早已被安排成为人族的守护者——护国师。身份对立的少年和少女，同时进入摩云书院学习，书院生活热闹而美好，同窗生涯因为苏忧怜的单纯而闹出许多美丽的笑话。
天空异象，电闪雷鸣，远远见少年李玄哭喊着娘亲从远处奔来。而此间不远处正在发生一场人族和昆吾族的生死大战，人族为除异类入侵昆吾族，虐杀昆吾百姓。昆吾首领龙皇石星御全力抵抗，重伤人族护国师紫极。就在这时，紫极老人挟持着一名绿色瞳孔，美艳动人的昆吾女子出现。青笙乃是龙皇的妹妹，其血可以封印龙皇，紫极利用她作法困住龙皇，将龙皇打回原形，青笙拼命挣脱束缚为哥哥挡下致命一击，但自己殒命。
李玄为报复苏犹怜，用毒蜂恶整苏犹怜，但终究心善不忍又回来救了苏犹怜。摩云书院大考在即，众人纷纷前来摩云书院参考，战况激励。而另一边李玄却在床上贪睡错过比赛比试时间，被他爹李叔德拖着前去比试。经过一轮比赛，苏犹怜，崔嫣然，李玄、云杉、崔翩然、萧凤鸣、边令诚等二十人通过考试进入摩云书院。众人十分高兴，苏犹怜却还继续期待头名选拔，不料考官谢云石却道头名已经决出，正是被刚刚扔进来的李玄。
苏犹怜回房后便进入虚境向剑灵报告失手之事，这时崔嫣然前来找她参加摩云书院的迎新宴。而另-边李玄被紫极绑在房间里威逼利诱地教育了一番，总算接受了头名令牌并在摩云书院好好学习。众人纷纷前往参加迎新宴，苏犹怜满是好奇地打量着，与崔嫣然在旁聊天时遭到崔翩然的言语攻击，苏犹怜也不在意。这时云杉追着萧凤鸣进入了大厅，说萧凤鸣非礼她，这下子场面瞬间乱了，而在大家的哄闹中太子也来了。
小时候苏犹怜无忧无虑的生活被一场突如其来的大战给破坏了，她眼睁睁地看着族人惨死，姐姐消散，龙皇封印，自己一个人活了下来。是四极御剑的剑灵救了她，他告诉苏犹怜她身负的使命并收她为徒，教导她长大。苏犹怜再次听着关于那场大战的事情觉得愤怒极了，本欲张口反驳，不料李玄却先他一步辩驳起来，为昆吾族鸣不平，老师气急之下把他赶出了课堂。李玄十分开心地逃离了课堂。
苏犹怜竟然直直掉入了车内沙国王子御风穆的怀里，两人眉目之间传递出了些许暧昧的气息。在和苏犹怜的攀谈下，御风穆得知苏犹怜是摩云书院的学生并把她送了回去。想不到的是几天后的他也入学摩云书院，御风穆身份似乎并不简单。龙薇儿这边已经查出来是苏犹怜救了太子，对苏犹怜的身份不禁产生了怀疑，而紫极那边依旧还在追查城内异动的来源，苏犹怜的处境越发危险。
紫极得知麒麟被放出来之事，便嘱咐谢云石安排李玄去抓回麒麟，当做对他的考验。李玄无可奈何之下接受了这个任务，联合边令诚、封常青、苏犹怜、崔嫣然、萧凤鸣、云杉等人一同去抓上古麒麟。李玄和封常青连带着女扮男装的苏犹怜来到百花楼查找麒麟的线索，不料又遇到女子遇害，李玄温柔护住苏犹怜，不小心道出认为苏犹怜很好看的心声，两人感情更进一步。
因为萧凤鸣在战斗中救了云杉，云杉心头感激便来给萧凤鸣送汤，然而萧凤鸣不懂姑娘家的心思，惹得云杉生气离开。云杉回到房间见到哥哥御风穆来看她，两人便攀谈起来，御风穆察觉到了妹妹对萧凤鸣的心意。紫极老人闭关修炼中，得知麒麟被抓回略微欣慰，但心中仍旧忧心异动之事，命令彻查昆吾人。众学子又开始了新一天的课程，御风穆也加入了进来。云杉心念着萧凤鸣，求哥哥帮他传纸条，李玄看到后便故意捣乱和御风穆暗暗较劲，又一次扰乱课堂。
苏犹怜在复习的路上偷听到考题在玄冥长傅的房间里便偷偷去偷看，刚巧遇上李玄，两人合力偷看考题，考试时才发现老师换了考题。众人相互帮忙作弊，大家最终全都通过考试。然而李玄是出去之后偷偷帮助苏犹怜，苏犹怜误以为帮助她通过考试的只是御风穆并请他吃饭，李玄再次吃醋。夜晚，李玄一个人在屋顶上吹着埙曲，脑海里都是苏犹怜的身影，而另-边在房间里的苏犹怜，脑海里也尽是李玄。
苏犹怜一曲惊艳众人，国主大悦，苏犹怜趁机想要向皇上索要令牌，李玄心中怀疑苏犹怜身份，怕她暴露，则用迷魂术引导她说想要金簪蒙混过去。苏犹怜因此记恨上李玄，在出宫之时挡住李玄，大打出手，愤怒之下差点杀了李玄，但最终气愤离开。另一边龙薇儿和郑百年在房间商讨着今天宴会上的事情，龙薇儿故意没有拆穿苏犹怜昆吾族身份，准备日后留有大用，同时邀请御风穆前来合作，一场阴谋正在展开。
御风穆帮助苏犹怜送昆吾族人出城，几人坐上马车伪装出城，正巧在城门口遇上李玄等守城的学子，看到马车上的御风穆和苏犹怜两人，崔翩然不禁心生嫉妒，故意拦住马车要搜查，这时四极御剑出来阻拦却被李玄拦下，崔翩然故意要搜查御风穆的马车，苏犹怜低头阻拦乞求李玄，李玄醋意驱使下仍旧搜查，不过虽然之后发现了昆吾族人，但李玄还是放了他们离开。另一边云杉收到小侯爷育闵的邀请，云杉前去相见，发现这个小侯爷竟是个好色之徒。
终于经过苏犹怜和队友的不懈努力，苏犹怜开始进球并即将反超，崔翩然见状便暗中使坏，将一枚毒针扎进苏犹怜的身体里，苏犹怜全力将毒针逼出后却刺伤了崔翩然，反被李玄误会使诈。苏犹怜不辩解，只是执意找李玄要令牌之时，遭到崔翩然偷袭被打入湖里，李玄见状便跟着跳了下去。李玄去救苏犹怜，两人却被头名令牌产生的力量卷入了旋涡，李玄拼死护住苏犹怜，苏犹怜深受感动。
李玄从天书爷爷那里探知苏犹怜对自己的感情以及苏犹怜的身份，得到确定答案后，却误会了他们都是人族，心中暗喜。天书爷爷这里有一面琉璃神镜，可以看到世间想看的一切，李玄和天书爷爷一起看到了此刻摩云书院的场景之后又不小心看到了苏犹怜此时睡着的模样，李玄心中进一步确定了自己对苏犹怜的喜欢。天书爷爷从镜子里看到十八年前一个刚刚出生的可爱小娃娃，心中甚为喜欢，便打起了李玄和苏犹怜的主意，他想让他两人成亲之后也生一个小娃娃。
苏犹怜又一次陷入深深的愧疚，便决定定要离开秘境。 她和李玄商量让李玄带她尽快离开秘境，然而两人来到结界处却怎么也打不开结界，苏犹怜还因为不顾性命的硬闯而受了重伤。李玄不忍心再看到苏犹怜受伤，便又想尽办法讨好天书老人，希望老人能告诉他怎么离开这里。老人和李玄做了交换，用李玄神奇的自愈能力换来出去的方法那就是老 头送他的那颗琉璃珠可以带他们出去，但是这颗琉璃珠却仅能带一人出去。
苏犹怜醒来后失魂落魄地跑出房间，往镜月湖的方向奔去，脑海里都是和李玄分开时的场景，奔跑到湖边的她直接在此跳入湖中，任身体向下沉去。李玄那边想了个办法，便拿着棒棒糖又去闯阵，然而小和尚快速吃完糖后又把李玄打了一身伤，李玄只能又一次逃回秘境，天书老人给他治疗之后终还是被李玄说动，心软地给了李玄闯过法阵的提示。李玄养好伤后又一次闯阵，经过一番争斗之后终于闯阵成功，离开秘境。
为了感谢萧凤鸣，云杉亲自下厨炖了鸡汤，身边的同窗见状纷纷开起了他们的玩笑，关于二人有染的传闻也甚嚣尘上。萧凤鸣觉得自己污了云杉的清白，心里很不是滋味。崔翩然自认为和李玄的亲事已经定下了，在吃饭时故意将婚事透露给学院众人，苏犹怜听后神情异常、失魂落魄地离开。崔翩然转头又污蔑云杉和萧凤鸣有私情，云杉恼凶成怒，一掌刚要打下去，却被萧凤鸣拦住了。
萧凤鸣向云杉讲起情人桥的典故，据说有情人只要一同走过这情人桥，便能修成正果。萧凤鸣在桥上奋不顾身救起了险些跌落的云杉，二人之间的暧昧再次发酵。第二天，李玄回到书院后把大家都召集到了校场，当众牵起苏犹怜的手宣布自己和苏犹怜已经成亲。苏犹怜因受剑灵的影响看起来心事重重，她不愿意以这种方式拿到令牌并伤害李玄，只能当众否认与李玄的关系。
李玄找到刚回书院的龙薇儿，自请与她共同出剿昆吾，想立下战功求陛下收回赐婚圣旨。龙薇儿紧急召集摩云书院所有学员，即刻出发剿灭昆吾。苏犹怜听到“围剿昆吾’的命令时，脸色瞬时-片煞白，如此突然的消息让她慌了阵脚。城外树林里，昆吾族难得的安宁被瞬间到来的人族军队打破。刀光剑影之下，昆吾族被俘虏，惨叫声四起。苏犹怜忍不住要冲上前去保护族人，却被身边的御风穆拦住，只能眼睁睁看着族人惨死在眼前。
李玄从封常青口中得知，偷盗令牌之人是一男一女，而那名女子应该就是苏犹怜。李玄前去质问苏犹怜，向她讨要令牌，二人争执间倒是争相吃起对方的醋来。苏犹怜对李玄的关心与在意在不经意间流露出来，李玄看在眼底，心里暗喜，不禁扬起了嘴角。御风穆将令牌偷偷放到萧凤鸣身上，让大家都以为是萧凤鸣梦游偷了令牌，连萧凤鸣自己也这样认为。李玄知道这其中必有可疑之处，不过他只看了眼苏犹怜，便与众人打闹着不再追究令牌失窃的真正原因。
李玄想借着为龙薇儿过生日的由头，趁机出城寻找百晓生。守城门的卫兵见李玄跟着龙薇儿，很快便放行了。二人来到城外一处隐蔽的拍卖场。为了拍到龙薇儿看上的一条腰带，李玄一掷千金。而这条腰带名唤“银月腰带”，正是李玄的亲生母亲——青笙公主去世时身上所系。李玄找到百晓生，百晓生犹豫后告诉他，只需进入盘龙秘境拔出宝剑，他便可得到想要的答案。李玄若有所思地离去。然而此时的百晓生早已被苏犹怜和御风穆收买。
第二日清晨，李玄在美梦中被店小二叫醒，身边已经没了苏犹怜的身影，一时间他也分不清昨天发生的一切到底是真实还是梦境。为了解开母亲去世之谜，李玄设计支开紫极，悄悄溜进盘龙密室。秘境外，犹怜和御风穆正在暗中观察着他的动向。心事重重的李玄并未发现二人存在，也未发现跟随他而来的龙薇儿。李玄不顾龙薇儿劝阻，蓄力将宝剑拔出，秘境顿时地动山摇。被冰茧包裹的龙皇从地底升上，出现在他们眼前，冰茧下，是困压住龙皇的沉月大阵。
