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自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。
出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑.
接近恶人谷口，山路更见崎岖，他首先遭遇了十大恶人中轻功高超、神踪难测的阴九幽，不想阴九幽也将他当成了司马烟。一番揪斗后，不敌燕南天，便施轻功遁走。燕南天终于入谷，却被眼前景象震惊，这个被武林中人视为禁地的恶人谷，竟和一个繁华平静的镇市无异！燕南天路过一个酒馆，竟也被十大恶人中素有“笑里藏刀”之称的哈哈儿当成了司马烟迎了进去。燕南天于是决定将计就计，先利用司马烟的身份，打听江琴的下落，再出手除恶。为了消减他们对自己的警惕，燕南天吃下了他们准备的酒菜。不想所谓错认“司马烟”一事根本就是他们预先设计的奸计。
五大恶人热情招待小鱼儿为他送行，小鱼儿虽早有离开恶人谷查找身世真相之意，此刻未免他们起疑，故意假装不买账，嚷嚷着要得到好处才肯离开。五大恶人嬉笑着将早已准备好的锦衣、皮靴以及一大包金叶子交给了他。不想小鱼儿视钱财如粪土，还是在五大恶人的劝说下勉强收下了，整个恶人谷夹道欢送他的离开。而另一边，美轮美奂的绣玉谷移花宫，当年被邀月、怜星收养的孩子也已长大成人。邀月、怜星将他取名花无缺，从小教授琴棋书画以及武功技艺，如今少年已出落得眉目如玉，越来越有当年江枫的神采，这令邀月和怜星既爱又恨，甚至有意对他避而不见，但花无缺却一直蒙在鼓里，对两位姑姑又敬又爱。
荷露、荷霜杀了李六和草寇，李寡妇偷走羊脂玉壶跳窗而逃。花无缺见寡妇是妇道人家，本想留她一命，可是她死不悔改，还下毒害荷霜，最终被荷露击杀，花无缺感慨江湖险恶。离开恶人谷的小鱼儿进入了一个草原部落，眼前壮观的美景令他神情激昂，部落女孩桃花热情地邀请他参加了篝火晚会。小鱼儿欣赏桃花的美丽善良，但五大恶人却从小给他灌输了“女人是麻烦”的观念，使得他又不得不对女人敬而远之。第二天恰逢部落大集，有商人前来摆摊买卖。小鱼儿故意以两倍的高价买下了一匹马，令一开始嫌弃他穷的卖马人立即对他刮目相看。
两人跑进一座破庙，小鱼儿不小心跌在铁心男身上，铁心男一把将他推开，羞得像个大姑娘一样，令小鱼儿疑惑。铁心男告诉小鱼儿，红衣女子名叫小仙女张菁，提醒他一定要小心，小鱼儿却话锋一转，要他将那东西拿出来瞧瞧。铁心男支吾告诉小鱼儿那东西其实在自己最亲的人那里，自己不过卖了个假象，声东击西而已。小鱼儿将信将疑，但在得知那东西是张藏宝图后，却仿佛突然没了兴致。铁心男见糊弄了过去，终于松了一口气，然而眼中却又划过一丝难以揣摩的神情。他找到几只碗，仔细洗净后准备打水给小鱼儿喝，这时小鱼儿的白马闯进院落寻找主人，小鱼儿高兴地替它取名为白菜。
小鱼儿发现小仙女派了众多江湖豪客正四处寻找自己，于是赶紧用黄泥伪装好了“白菜”，回到客房，通知铁心兰离开。小仙女赶到客栈，挨个房间搜查，此时从窗户逃走已是来不及，小鱼儿灵机一动，用屠娇娇的易容术将自己和铁心兰化妆成了一对老夫妇，颤颤巍巍从小仙女面前经过。小仙女没发现破绽，只是瞪着二人背影，怀疑着，忽然抽出一把快刀试探小鱼儿，小鱼儿装作毫无察觉，小仙女似已信服，小鱼儿再次带着铁心兰顺利逃走。铁心兰在湖边换装洗马，小鱼儿见铁心兰病已痊愈，再次提出要独自上路，这时小仙女忽然飞身而至。
风掌门原本一心想撮合女儿和花无缺，借机攀上移花宫，不想自己的女儿竟为仇敌之子私奔，火冒三丈，当即要去荡平泉山派。在花无缺极力劝阻下，风千里才勉强罢手，同意让花无缺出面解决天虹门与泉山派的恩怨。泉山派掌门秦天海捉住私奔的风白羽并毒打，逼秦子陵杀死风白羽，秦子陵誓死不从，甚至为了风白羽甘愿被逐出师门。花无缺前往泉山派说服秦天海放弃与天虹门的昔日恩怨，以修秦晋之好。不想秦天海自恃是名门正派，不屑与天虹门为伍，任凭花无缺如何劝说都冥顽不灵。花无缺一怒之下，取走泉山派的百年牌匾，最终逼秦天海答应了婚事。
埋葬秦子陵、风白羽二人后，婢女们打探到近期关中有好多人物都奔峨眉山去了，江小鱼极有可能也去了那里，于是花无缺三人随即启程前往。小鱼儿带着铁心兰来到一恬静村庄，向山村老太讨些吃喝。不料那老太竟是十二星相中的碧蛇神君所扮，幸亏小鱼儿眼疾手快，识出破绽，才没中毒。二人继续赶路，遇绿蛇攻击，小鱼儿捉蛇除害，不幸中了藏在绿蛇体内的剧毒软刃，命不久矣。碧蛇神君现身逼问藏宝图，小鱼儿大笑将藏宝图吞入腹内，碧蛇神君威胁要开膛取图，一绿衣女子和一少年及时出现，赶走了碧蛇神君。原来绿衣少女就是名震江湖的慕容世家九姑娘，而她身后那个羞涩腼腆的少年是她的表弟“玉面神拳”顾人玉。
小仙女和慕容九没有找到小鱼儿，于是不顾善良的顾人玉阻拦，抓住了铁心兰，二人将铁心兰捆绑带回，路遇花无缺，花无缺询问情况欲救铁心兰，但小仙女污蔑铁心兰是偷东西的女贼，花无缺不置可否。慕容九回慕容山庄后，意外发现小鱼儿藏身冰窖，慕容九因恨极小鱼儿毁练功图，不动声色地用铅水堵住了冰窖铜门的锁眼，欲将小鱼儿冻死在冰窖里。小仙女告诉铁心兰称小鱼儿极有可能独自去了藏宝地，铁心兰为早日见到小鱼儿，无奈说出了藏宝图所指的峨眉山。慕容九本不屑踏入江湖，但化石神功已破，便想着得到燕南天的武功秘籍，于是和小仙女押着铁心兰一起上路。
小鱼儿找到了铁心兰所在的客栈，差点误将白衣飘飘的花无缺背影误认成了铁心兰，小鱼儿、花无缺虽第一次相见，却都有似曾相识之感。席间黄牛、白羊变了脸，告诉了小鱼儿已在酒中为他下了毒，而他们之所以会去慕容山庄，找到小鱼儿并且千依百顺的原因，其实也是为了碧蛇神君告诉他们的燕南天宝藏。小鱼儿预感不妙，却镇定自若，巧舌如簧，不仅从二人手中骗来了毒酒的解药，还反骗二人服下了自己的毒药。小鱼儿正欲离开，碧蛇神君突然现身，打死黄牛、白羊，捋走小鱼儿，碧蛇神君为防止小鱼儿再次逃走，在他身上种下名为“跗骨之蛆”的碧丝小蛇。
一行人竟来到了埋葬峨眉派历代掌门人的厝灵之所。有武林人士因贪念正要开棺夺宝，峨眉掌门神锡道长带领弟子及时出手，将众人一一击退。小鱼儿看出应是早有人向神锡道长告密会有人擅闯峨眉禁地，峨眉派中人才会防备于此，提醒众人莫要中了告密之人欲令大家自相残杀的圈套，可是并没有人相信小鱼儿。此时，铁心兰在荷露、荷霜的陪同下，飞身进入禁地。铁心兰与小鱼儿相见，喜悦之情溢于言表。神锡道长及弟子不满女子进入峨眉禁地以及她们嚣张的态度，与荷露、荷霜酣斗起来，花无缺蹿入战场，以绝技移花接玉打败神锡道长，一战成名。
铁心兰再次来到了悬崖边，花无缺担心她的安危前去查看，不想铁心兰却突然一剑刺向花无缺欲为小鱼儿报仇，痛斥他滥杀无辜。花无缺顾念铁心兰对小鱼儿的一片真心，不但没有责怪她，反而让她将匕首插得更深。铁心兰情绪复杂，心灰意冷再次跳崖，岂料花无缺不顾伤口亦再次将她救回。小鱼儿在崖底湖边遇到一个绿衣姑娘，楚楚可怜，声称遇到了强盗被困山谷，小鱼儿答应带绿衣姑娘逃出山谷。两人在树林找一处小庙，通过佛像周遭的机关进入地道，乘坐一可升降的铁笼来到一处地宫，小鱼儿先行出铁笼查看，铁笼却腾起烈火，载着绿衣姑娘升空随后消失。
江玉郎趁着小鱼儿睡着偷偷拿出了自己藏在书中的一张图纸，细细研究。岂料小鱼儿只是装睡，他迅速点了江玉郎的穴位，夺过图纸，竟是那张藏宝图，于是毫不客气地将它烧毁了。江玉郎大惊，小鱼儿拿出自己身上的藏宝图，告诉江玉郎此图是江湖中有人施下的诡计，为的是让大家自相残杀。萧咪咪终于发现二人就藏在茅厕地道中，威逼利诱让二人出来未果。萧咪咪大怒将地道的出口堵住，小鱼儿与江玉郎受困于地道中，江玉郎趁喝酒之际偷袭小鱼儿，被机智的小鱼儿制服。在打斗过程中，地道一边的墙体松动，小鱼儿察觉出此处有异，让江玉郎用铲子凿穿墙体，发现墙后密室。
花无缺、铁心兰、沈轻虹被困悬崖山洞，花无缺提议三人一起合作离开山洞，沈轻虹先行拉绳索爬上悬崖。沈轻虹爬上悬崖后，与移花宫的婢女们一起延长绳索放下悬崖，帮助花无缺和铁心兰下悬崖底部，铁心兰不慎松手坠入崖底湖中，花无缺紧跟其后搭救。花无缺和铁心兰在崖底没有找到小鱼儿，以为小鱼儿已死。铁心兰因湖中受凉，身体虚弱，花无缺贴心照顾。铁心兰握着脖子上父亲留下的玉佩，道出小时候父亲狂狮铁战为练武离开自己的伤心往事，花无缺为振奋铁心兰心志，许诺为铁心兰找到父亲狂狮铁战。
小鱼儿为神锡道长赢回了掌门铜符，神锡道长拜谢小鱼儿后离开。轩辕三光欣赏小鱼儿，欲帮小鱼儿砍断他与江玉郎之间的锁链，却因锁链过于坚硬而未成功，轩辕三光告别离开，小鱼儿和江玉郎下山寻找解锁方法。小鱼儿和江玉郎来到市集，寻找能砍断铁链的方法未果，小鱼儿想起在地宫被困时，江玉郎称手中的藏宝图是在自己家中找到的，小鱼儿灵机一动，假借去镇江求助江玉郎父亲寻找砍断锁链的方法，实则想探查藏宝图和江家的关系。此时小鱼儿和江玉郎突然收到干净的衣服和银子，还有人为他们安排了食宿，两人半信半疑前往。
江别鹤赢下赌局，轩辕三光愿赌服输，任凭处置，江别鹤却倒了两杯酒与轩辕三光对饮了结，轩辕三光对江别鹤的义薄云天心生佩服，与小鱼儿告别后离开。小鱼儿旁观一切，对江别鹤的人品半信半疑。江别鹤了解到众人为难小鱼儿的原因后，为其解围，小鱼儿来到江府，江府比想象中简陋高洁。江别鹤得知江玉郎这一年的行踪后，训斥江玉郎贪财，江玉郎带小鱼儿参观江府，小鱼儿对大门紧锁的后院存疑。夜间，小鱼儿解开锁链，前往后院一探究竟，小鱼儿打开后院一间锁着的房间，房内布满灰尘，像是不常有人进来，在房中找到人皮面具和毒药雪魄精。
颓丧的小鱼儿请求加入海家班一起闯荡江湖，并结识了海家班班主的女儿海红珠，小鱼儿也在海家班开始修炼武功。小鱼儿因为与花无缺决斗仓惶逃走一事，心情依旧低落，跟随海家班卖艺。铁心兰依旧跟着花无缺，担心花无缺要杀小鱼儿，故在花无缺房门口留守一夜，铁心兰梦到花无缺杀死小鱼儿，惊醒，铁心兰发现花无缺已不在房间，连忙下楼，见花无缺正在用餐，花无缺邀请铁心兰同桌用餐。小鱼儿勤奋练功，希望自己再次被花无缺逼迫决斗时，不用狼狈逃走。海红珠卖艺时遭李明生和白凌霄调戏，小鱼儿上前解救，失手将白凌霄打死，慌忙逃走。
江玉郎出现，将两名黑衣人打倒，黑衣人竟是海四爹和海红珠，江玉郎欲出手杀死二人。小鱼儿知晓江玉郎与双狮镖局是一伙，装鬼吓唬江玉郎。江玉郎武功不敌仓皇而逃。海红珠认出装鬼的小鱼儿，小鱼儿跳湖逃走。小鱼儿被段府的货船救起，船上的段三调侃小鱼儿跳湖寻死，被小鱼儿反呛，交谈中小鱼儿得知段三是富甲一方的段合肥之女。段三带小鱼儿到自家药材铺庆余堂，小鱼儿自称鱼蛋，段三非常欣赏，让他做药材铺的头儿。双狮镖局运送段家的镖银出发，半途却遭太湖三煞劫镖，双狮镖局伤亡惨重，镖银被劫。小鱼儿得知镖银被劫，怀疑是江玉郎监守自盗。
花无缺再次来到双狮镖局惨案现场搜查证据，发现凶手留下的血脚印特别大。铁心兰看到血脚印心神恍惚，不禁想起小时候父亲教导自己练功，父亲的脚也特别大，因往事而略有悲伤。段合肥以找人算过成婚的良辰吉日为由，敦促安排小鱼儿与段三尽快成亲，小鱼儿为了查清镖银真相和江家阴谋，敷衍应和。段三羡慕铁心兰的腰细，聊天中说起自己即将成亲，夫君是世界上最好的人，铁心兰见段三开心，也为她祝福。不料，段三口中的夫君竟是小鱼儿，铁心兰与小鱼儿在这样情形下相见。小鱼儿铁心兰二人无法诉说真意，心中都非常愁闷。铁心兰伤心落泪，回到房中大口喝起了酒。
赵香灵、铁无双因为被陷害的冤屈而愁苦无措，罗三、罗九乘铁无双回房休息，伺机挑唆赵香灵将段家父女劫持过来威胁江别鹤，小鱼儿劝阻无果。罗三、罗九带地灵庄中人冲进段家，乘江别鹤不在，顺利劫走段家父女。返程路上遇到江别鹤、花无缺，小鱼儿故意冲撞江别鹤，低声告知段家父女被劫，江别鹤却无动于衷、绕道而行，小鱼儿断定此事乃江别鹤与罗氏兄弟串通，段家父女被关进猪棚。小鱼儿劝铁无双先行离开是非之地，铁无双却刚正不阿，不愿喊冤潜逃。罗三、罗九又挑唆赵香灵在庄内埋伏江别鹤，赵香灵被说服。
